来源：钜亨网
天风国际分析师郭明錤7月11日表示， 苹果 AR/MR 设备高单价 Pancake 透镜是其中关键元件，玉晶光、扬明光分别是第一代的前两大供应商，而大立光可望打进第二代 AR/MR 设备供应链，预计第二代将在 2025 年上半年开始销售。
郭明錤说，苹果AR/MR 中 Pancake 透镜是关键的光学元件，攸关视觉体验与外观设计，Pancake 透镜总成本约 30-40 美元，约等同于 20 个高阶 7P 镜头，目前第一代 AR/MR Pancake 透镜主要供应商分别为玉晶光与扬明光，GIS则负责 Pancake 透镜贴合。
郭明錤表示，预计苹果第二代 AR/MR 可能推出高阶、低阶两款机型，受惠于第二代 AR/MR 产品销售策略，总出货量最快可能在 2025-2026 年达 1000 万台。
郭明錤认为，第二代产品将在 2025 年上半年销售，供应链则在2024 年下半年将开始出货，玉晶光、扬明光、GIS 将依旧是第二代供应商，值得一提的是，大立光可能成为第二代 Pancake 透镜新厂商，大立光也为此订单在台中新厂扩产。
另外，郭明錤指出，第一代 AR/MR 搭载 2 个 3P Pancake 模块，预计第二代 Pancake 透镜成本将再提升，以改善视觉体验与外观设计， AR/MR 产品线可望为苹果光学供应链带来新成长动能。
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