消费电子芯片低价甩卖，芯片缺口巨大的IoT行业能救场吗？

近日，一些关于芯片大幅降价的新闻出现在了大众视野里，引起了IC和物联网行业从业者不小关注。笔者也从众多新闻中发现，芯片的降价趋势确实比较明显，尤其最近在MCU类芯片上得以体现。

微芯旗下一款MCU芯片价格走势（图源：芯世相）

但另一方面，有的MCU芯片价格却持续 “高歌猛进”。

英飞凌旗下一款MCU芯片价格走势（图源：芯世相）

这让人有点摸不着头脑，同样作为MCU芯片，也同样在过去某时间段价位相差不大，为什么到了最近却呈现出“两极分化”的情况？

直到某芯片行业从业人员透露，降价的芯片只是消费电子类产品的芯片，而工控、汽车类产品的芯片仍处于短缺状态。

自2020年疫情爆发以来，由于各地管控要求，人们居家的时间大幅增多，无论是办公、学习或娱乐，也带动了消费类电子产品的销量，扩大了其芯片的需求量。于是各大芯片厂商纷纷加大投产。

但俄乌战争爆发导致了通胀率的提升，又拉低了消费类电子产品的市场需求。芯片厂商在大量投产之后，等来的却是一家又一家终端厂商的砍单消息。

2022年第一季度，全球权威调查机构Canalys公布2022年Q1中国大陆智能手机出货量为7560万台，同比下滑18%，环比下滑13%。

2022Q1中国大陆智能手机出货量及年增长率（图源：Canalys）

而全球市场，据数据机构Canalys4月最新报告显示，2022年第一季度全球智能手机出货量下降11%。

另一方面，IDC报告显示，包括台式机、笔记本电脑和工作站在内的传统PC的全球出货量在2022年第一季度下降了5.1%。

手机及PC市场的低迷，对于芯片厂商而言是不小的打击。频繁出现的砍单消息，也让芯片厂商不得不开始降低部分芯片的价格。

不过在手机之外，作为IoT的主要市场的智能家居、可穿戴设备近年来尤为火爆，尤其疫情反复导致人们居家时间的增加，更是带动了智能家居的需求量。但实际上，这波热潮在2022年第一季度开始有所下降。

2021Q1-2022Q1中国智能家居市场出货量及同比增长率（图源：IDC）

根据IDC数据，在2022年第一季度，中国智能家居设备市场出货量为4778万台，同比增长1.7%。同时，由图可以看出，在场景联动化下，照明与安防市场正快速增长，音响的需求量降低较为明显。也可见，国内智能家居设备市场的需求量并未大幅降低，对芯片厂商的影响并不大。同时，芯片厂商可着手布局照明与居家安防市场。

另一方面，在2022年第一季度，可穿戴设备出货量小幅下降。

6月10日，市场研调机构IDC发布2022年第一季度中国可穿戴设备市场季度跟踪报告。数据显示，2022年第一季度中国可穿戴设备市场出货量为2584万台，同比下降7.5%。

2022Q1对比2021Q1国内主要可穿戴设备出货量对比（图源：IDC）

而放到全球市场层面来看也不容乐观。据IDC数据指出，2022年第一季度全球可穿戴设备市场出现首次下滑，总出货量为1.053亿部，同比下降3%。

IDC中国高级研究经理潘雪菲认为，过去三年时间，运动手表、真无线耳机、主动降噪耳机先后引爆市场，成就可穿戴市场的高速增长时期。而市场出现同比下滑，是由局部疫情反复、消费情绪回落以及行业升级瓶颈等多方面原因导致。目前中国可穿戴市场面临着增长挑战。

综上所述，手机与PC出货量的下降，加之智能家居、可穿戴设备并未有突出表现，整体看来，消费类电子产品出货量的下降，直接导致了芯片厂商的出货量的下降。不过从数据上来看，智能家居仍有部分市场在增长，芯片厂商或可瞄准这些市场，着手下一步计划。

消费电子类芯片目前经历的“降价潮”，对比去年的“涨价潮”，对于芯片厂商而言，无异于是巨大的落差。而随着疫情反复，俄乌战争的持续，全球的通胀率更是在2022年第一季度达到了7.8%，芯片的滞销给厂商的生存带来了一定的危机。

不过在物联网领域，目前仍有部分市场有待发掘。

在智能安防领域，视频监控类SoC芯片未来可期。

监控设备主要应用的三种SoC芯片为IPC、DVR以及NVR。此类芯片在国内的需求量仍会扩大，从“十四五规划”中的政策支持，到人们对“零接触”和“重隐私”的需求下，智能安防的监控模式将具有不错的前景。

2022-2026年中国智能家居设备市场出货量预测（来源：IDC）

根据上图IDC的智能家居设备市场出货量预测也可看出，智能安防（Home Monitoring/Security）的需求量将不断增加，并在2025年达到目前的两倍。

此外，根据IHS Markit 数据，2022年智能安防的市场规模将达到11.5亿元。其中监控设备的更新已成必然，除了居家应用的智能安防设备外，还包括了其它公共场所及工业场所，在无论B端或C端，智能安防的应用场景都将不断增多。

在智慧医疗领域，MCU和SoC芯片缺口将逐渐增大。

根据火石创造数据，2020年中国智慧医疗投资规模已达1049亿元，但如今各医疗器械设备使用的芯片仍旧短缺。以智能便携式尿检棒HiPee为例，它的主控芯片采用意法半导体的STM32F051 MCU，采用ArmCortex-M0架构，从目前的芯片大环境来看，32位的MCU芯片处于短缺状态。

另一方面，《“十四五”国家老龄事业发展和养老服务体系规划》重点提出研发穿戴式动态心电监测设备和其他生理参数检测设备，发展便携式健康监测设备、自助式健康检测设备等健康监测产品，开发新型信号采集芯片和智能数字医疗终端。其中在应智能检测设备以及可穿戴设备上，对于MCU，集成通讯技术的SoC芯片，压力、光敏等传感器的需求量将会不断增大。

最后是通信定位领域，射频类芯片将成为重点需求对象。

从各通信模组厂商的发展情况得知，通信类芯片的缺口一直未得到填补，以NB-IoT和4G Cat.1为代表的蜂窝物联网，在2021年为模组厂商带来了不小收益（移远通信营收112.6亿元），进而模组厂商对芯片的需求量也等比例增大。

同时，Wi-Fi和蓝牙随着技术的迭代，也在各自的MCU或集成于SoC芯片上进行发力，在智能家居、家庭物联网等方向上具有非常高的渗透率。根据IDC数据，全球WiFi芯片出货量在2022年将达到49亿颗，占据各大主流互联方案出的货量的40%。

另一方面，定位的需求目前已从GPS、北斗类的大型定位模式走向了室内空间定位，而蓝牙AOA、UWB等技术的出现及应用，正在从消费电子产品入手，寻找应用场景。除了以苹果Airtag为代表的各类Tag类产品，目前定位场景的需求还出现在中小型场所，智能车钥匙等方面。据TSR（Techno Systems Research）发布的报告，预计到2022年，全球UWB市场出货量将超过3.167亿台。

在各终端厂商和用户的不断探索下，将为射频类芯片的带来可观的市场。

对于大部分芯片厂商而言，最近一段时间确实有些“士气低迷”。并且，目前有很多直达C端用户的终端厂商已开始自研芯片，这无疑也是芯片厂商正面临的危机。目前科大讯飞、美的、格力、海信、海尔、格兰仕、TCL、创维、康佳、长虹等知名家电品牌均已通过下设芯片部门、成立子公司或投资芯片创企等方式，在芯片半导体领域积极布局。尤其在“降价潮”袭来之时，芯片厂商无异于是“屋漏偏逢连夜雨”。

但从最新的消息来看，这波“降价潮”持续的时间将不会很长，芯片制造材料供应商昭和电工表示，原材料成本正加速上升，将进一步提高产品价格。日本东洋证券分析师安田秀树表示，提价的远非昭和电工一家，各家原材料商都在以此来应对日益严峻的市场形势。同时有消息称，台积电和三星电子等芯片制造商已经通知客户各自的提价计划。

关于更多IoT行业芯片的最新动态，请务必不要错过2022年8月18-20日于深圳会展中心（福田）举办的IOTE 2022 第十八届深圳国际物联网展。届时各大芯片厂商将出席展会，带来最新产品的分享以及对行业的资深见解。

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参考资料：

芯师爷，《芯片砍单风暴背后：只是变了个“缺法”》

陈杭，《AIoT芯片全景报告：看懂四大核心芯片，抓住黄金发展期》

ChinaIT，《九大家电巨头，芯片版图揭秘》

3DInCites中文，《三星考虑在2022年下半年下调存储芯片价格|日本材料供应商警告称2023年芯片材料价格将继续上涨》

吴冬升，《缺芯：后疫情时代芯片行情深度剖析》

彭昭，《模组芯片化、芯片场景化，在物联网领域掀起新的风暴》