ARMCPU创业潮加剧ARM阵营同质化和无序竞争

最近，国内掀起了一波ARM CPU创业潮，一批初创公司试图开发ARM服务器CPU，其中部分头部公司的估值为 2-3 亿美元，这一波ARM CPU创业潮吸引了一批资本前来助威，一些善于讲故事的弄潮者在半年内已估值翻倍。

铁流认为，这波ARM CPU创业潮和此前NPU创业潮、GPU创业潮没啥区别，都是一些弄潮儿与资本的结合。诚然，这些创业者中不乏有远见卓识者和实干者，但大多数是趁着涨潮浑水摸鱼之辈。国外ARM服务器CPU的浪潮早已退潮，国内退潮只是时间问题，那时，只会留下一批裸泳者和一地鸡毛。

ARM服务器在商业上前景不佳

在十年前，ARM的支持者开始鼓吹ARM上桌面和服务器，并认为ARM服务器生态将在几年内完善。一批国际大公司也跟风，其中还不乏AMD、高通等重量级玩家。

IT行业有个特点，那就是国内缺乏原创能力，缺乏另起炉灶的决心和毅力，喜欢跟风，国外什么火，国内就跟什么。也许是受跟风思潮的影响，国内一些企业在这个时候选择加入ARM阵营，基于ARM技术授权开发桌面和服务CPU。一些公司想通过执行跟随战术，希望ARM能在PC、服务器上重复在智能手机上的成功，进而在商业市场上实现“跟在ARM身后吃土”。

然而，天不遂人愿，ARM服务器CPU一直不愠不火，AMD等大厂相继退出，凯为/美满电子在坚持了一阵后也裁员了，国内华芯通直接关门，国外互联网大厂也是自产自销。ARM服务器CPU在还未涨潮的情况下就已然退潮。由于ARM在商业市场上被X86压着打，那就只能寄希望于体制内采购。把买ARM授权设计芯片的模式包装成自主，进而进军党政国企单位采购。

国内那些ARM服务器CPU创业公司虽然被资本吹捧，但论实力和AMD等国外大厂差距甚远，即便是和国内已有的那两家ARM服务器CPU公司相比，差距也是明显的。

从实践上看，F公司背靠央企，这么多年在商业市场上依旧乏善可陈，主要向机关单位和国企出货，H公司这样的明星企业，其ARM服务器也是主要向机关单位和国企出货，商业市场基本是英特尔和AMD的天下。

因此，国内这波“ARM造芯新势力”不可能做的比H公司和F公司这样做了多年、资源丰富、背景深厚的公司做的更好。

铁流认为，这一波“ARM造芯新势力”最后的结局无非两种，要么把钱烧光关门，要么被BATJ这类公司收购。当下有一类公司可以作ARM服务器CPU，那就是BATJ这类互联网巨头，因为可以“自产自销”，类似国外互联网大厂，单纯的芯片设计公司很难找到市场和应用场景。

资本游戏之后是一地鸡毛

ARM支持者认为，ARM正在进军服务器和电脑市场，这是一场ARM对X86的技术革新。并以亚马逊和苹果作为例子。但实际上，这两个例子恰恰说明国内这波“ARM造芯新势力”基本没戏。

人生一大错觉就是“别人行，我也行”，因为没有做大具体情况具体分析，没有做到和自身实际情况相结合。

苹果之所以能做，是因为苹果既做芯片，也做OS和软件生态，还做整机产品，且苹果的整机产品极具市场号召力，品牌溢价全球顶尖，这种条件是国内任何一家“ARM造芯新势力”所不具备的。

亚马逊能ARM服务器CPU有戏，是因为亚马逊可以“自产自销”，亚马逊无所谓有没有买家，也不愁找不到应用，亚马逊完全可以通过公司内部资源整合完成“内循环”，这也是国内任何一家“ARM造芯新势力”所不具备的。

事实上，单纯依靠商业市场，ARM服务器CPU基本没戏，全球已经有一波企业栽倒坑里，AMD、美满电子等公司算是及时止损。国内与高通合资的华芯通则直接关门。

国内“ARM造芯新势力”创业者们并非看不到这一点，只不过烧的是投资人的钱，真失败了也没啥损失，万一成功了就身价万贯，那为啥不赌一把呢？何况买ARM IP设计SoC流程非常成熟，技术上无难点，只要能买到A78、X1、N2这些高性能CPU核，就不愁做不成高性能芯片。

国内投资人有一些是装傻，只要能讲故事，在芯片热的背景下把这些初创公司IPO，那么就解套了。有些是真傻，压根不懂芯片，被创业者几张PPT和画大饼就傻乎乎投资了。

当下，X86 CPU在PC和服务器市场的地位异常巩固，XC市场已经部署了不少ARM PC，在价格、体验、性能、生态等多方面与X86差距巨大。想要在PC和服务器市场推ARM，其难度不亚于在智能手机市场推X86。单纯依靠商业力量，在PC和服务器上推ARM，华芯通就是这些“ARM造芯新势力”的前车之鉴。如果找不到BATJ这个级别的互联网公司接盘，“ARM造芯新势力”迟早成为华芯通。

对当下芯片卡脖子无济于事

也许有人说，“ARM造芯新势力”能够解决卡脖子问题，会有资本和政策的支持，ARM是大势所趋。但实际上，用ARM替代X86只是用一条洋人的锁链，去替换另一条洋人的锁链，本质上并没有变，是前驱狼后迎虎。一位行业人士就公开表示：

“市场换技术的路”是走不通的，到头来，市场交出去了，可技术没进来。能力更没有培养起来。

早在2016年，我在看航天科工的成果展时（在贵阳），我就和他们说，引进ARM系列不是完全自主的，是靠不住的，“风筝线在人家手里牵着，让你飞多高？什么时候想让你掉下来，人家一撒手，你也就完蛋了”。当然，借鉴人家的思想和技术来培养自己的能力也是必要的，问题是这条路能走通吗？人家核心的能力，技术是不会让你知道的，你只能靠猜。

我和华为的人也讲过这个话（2017年），当时他们给了我多种解释，我都不以为然。这次俄乌之战，ARM对俄罗斯的制裁该让人们醒醒了，特别是我们的央企。穿上马甲也不是真正意义上的自主。同时，更不该干扰国家的CPU战略，想想央企的责任是什么？

解决自主问题，是因为人家卡我们的脖子，要想不被人家卡，要么你有卡住他们脖子的能力，要么就是能够绳锁完全剪掉，要么就是你的力气足够大、脖子足够的粗。绝不能把“自主”当成单纯的生意，更不能用“马甲”来干扰真正的自主。

另一位行业人士指出：

“指令系统、基础工业(工艺材料和设备)是信息产业的两个最重要基石。基于国外指令系统的信息产业支撑不了中华民族伟大复兴。我们中国人可以用英文来写文章，但不可能基于英文来发展我们自己的民族文化。同样，我们中国人也可以用国外的指令系统做产品，但是我们不能指望用国外的指令系统来做自己的生态。”

“做跟班是可以的，想超越是不行的......丫鬟拿了一辈子钥匙，也还是丫鬟。所以，我们需要克服奴才心态，做自己的指令系统。”

H公司和F公司会受影响

“ARM造芯新势力”会让H公司和F公司非常尴尬，一是会在性能上被超越，二是所谓的自主包装会受到更多质疑。

首先来说性能。众所周知，ARM CPU性能强弱关键在于能否买到ARM的高性能CPU核，一家公司买A53，一家公司买N2，那最后性能肯定是买N2的那家更强。对于CPU公司而言，只要能买到X1、N2这些CPU核，芯片的性能就有保障。

目前，F公司的CPU核大致相当于A57水平，H公司的CPU核相当于A76水平，只要“ARM造芯新势力”买ARM更好的CPU核，其芯片性能就可以轻易超越H公司和F公司，正如阿里通过购买N2设计倚天710。

再来看所谓的自主。实践已经证明，ARM芯片受制于人，只不过个别公司非常善于包装和忽悠，把ARM成功包装成自研打进XC市场。在越来也多的ARM CPU横空出世般的问世后，会使人民怀疑，当初同样横空出世的ARM芯片是不是也是这样来的。

另外，“ARM造芯新势力”在宣传上肯定会高举自研大旗，回避购买ARM技术授权的事情，正如阿里在宣传倚天710的时候回避购买N2的事实。而这又会带来一个问题，那就是同样是ARM芯片，凭什么那两家公司能进XC？

如果说XC还有“牌照”作为门槛，那么在商业市场两家公司挡不住“ARM造芯新势力”。ARM服务器CPU最大的问题是生态，这个生态并非某一家公司垄断的，而是整个ARM阵营共用的，好不容易H/F公司把软件配好打通了，结果“ARM造芯新势力”通过买ARM更好的CPU核可以快速出一款性能更好的ARM CPU，复制阿里倚天710的例子，就可以轻易摘桃子。可以说，未来国产ARM CPU会开启一轮“军备竞赛”，更新的CPU核，更好的台积电工艺，更多的核心数量......

必须说明的是，为了维持“自主可控”这套皇帝新装，H/F公司就不可能像“ARM造芯新势力”那要频繁购买ARM公版架构，甚至必须长期维持ARM V8，这必然使其在市场竞争中处于性能劣势。如果为了性能购买ARM V9，那么，将来是不是还要买V10、V11？这种“买无止境”将会进一步揭露ARM伪自主的本质。