台积电刘德音:未来十年是半导体的好机会!史无前例,中国台湾同时开建20多家晶圆厂

滤波器 2022-06-14 23:41

来源:半导体行业观察

1. 台积电刘德音:未来十年是半导体的好机会


在今日召开的股东大会中,台积电董事长刘德音表示,台积电正进入高结构性成长期,预计2022年销售收入增长约30%。集团展望第二季合并营收约176亿至182亿美元,营业毛利率介于56%至58%,营业净利率为45%至47%。


先进和特殊制程需求强劲,产能利用率很满


台积电总裁魏哲也称,台积电已经看到5G及高效能运算的普及,预计今年不计存储芯片的全球半导体市场,营收有望增长9%,晶圆制造市场成长约20%,其中,台积电美元营收成长率将达到甚或超过展望25%至29%区间的高点。先进和特殊制程需求强劲,是驱动业绩的成长动能。

谈及近期通膨、原物料上涨对半导体与科技业的影响,刘德音表示,受俄乌战争、原油大涨与中国疫情封城等因素影响,全球通膨确实持续中,虽然还在高点,不过应有慢慢缓和迹象,目前对半导体与科技业没有直接影响,但过段时间对需求可能有些影响,还在观察中。

刘德音指出,目前看到需求下滑是消费性电子、智能手机PC领域,但台积电拥有技术领先优势,车用、高效运算需求稳定,台积电今年产能利用率还是相当满,甚至有些超出供应能力,刚好进行产品组合调整。


关于未来芯片价格与需求展望,魏哲家表示,台积电都会与客户好好沟通,定价是策略性,不随着其他竞争者或市场即时反应来进行定价策略,且台积电提供相当大的价值,也得到良好的回报。

海外建厂按计划进行中,还将加大投资


目前美国及日本新厂建设均按计划进行中,并随时评估对财务的影响状况,长期毛利率达逾53%的目标应无问题。

台积电在美国的晶圆厂投入了120亿美元,对于美国建厂及征才进展不顺,刘德音坦言建厂成本确实比预期高,但并非无法应付状态,征才方面虽比台湾难一点,但目前均达成期望人数。并再次呼吁美国将对芯片行业的计划支持扩大到外国和国内公司。

而关于日本九州熊本新厂的建厂进度及征才状况,刘德音表示,由于当地半导体工厂较少,日本的半导体人才确实不多,但科技人才并不少、能参与半导体产业的人很多,这是需要台积电训练出来的。


刘德音表示,在新的地方都会有学习曲线,台积电也花了许多精力去学习。这些地方长期建厂的数量没有台湾高,所以供应链没有台湾完整,但相信在台积电及英特尔、三星等公司前往建厂后,相关供应链将更具竞争力。

刘德音强调,海外建厂最重要的就是客户需求,能获得客户更多长期信任,尤其在此地缘政治变化下,会为台积电未来带来更多商业机会,同时,在全球人才的吸引上,也能藉由布局让台积电真正成为世界人才汇集地。

台积电还表示目前没有在欧洲建厂的计划。“在欧洲,我们的客户相对较少,但我们仍在评估中,还没有任何具体的计划,”董事长刘德音在年度股东大会上表示。


展望2023年,刘德音坦言,2023年世界经济确实令人担心,但台积电扩厂主要是为了长期的成长机会。由于全世界经济正改变中,2023年需求没有完全很清楚,现正在跟客户讨论如何支持2023年需求。

台积电表示,扩产方面要做好事前部署与准备,台积电在半导体制造将大幅增加资本投资,仍会持续在台湾,也将延伸到美国及日本。今年已预留400亿至440亿美元用于扩建和升级其设施,并应在2023年再次花费超过400亿美元。以此推算,先前公布的3 年千亿美元投资计划可望超标,最高达到1140 亿美元。这是一项创纪录的支出,旨在使公司保持在快速发展的技术和满足的最前沿未来的需求。

写在最后


刘德音认为,对半导体业来说,未来十年是非常好的机会,主要原因是生活数字化转型,包括车用、手机等半导体内含量增加,推升半导体需求大幅成长,尤其新车的半导体含量更是传统车的10倍,利用这个机会提升公司的成长,是非常重要的。尽管未来疫情、世界经济及半导体产业循环不确定性,短期内持续存在,不过,在技术领先、制造卓越及客户信任方面进步,让台积电准备好迎接未来几年的挑战。

刘德音说,对台积电来说,最重要的是技术领先,公司这领域耕耘了30年,主要目的释放半导体创新的能量,而创新需要技术来产生产品。未来期许台积电有吸收人才的能力,成为世界的台积电、创造世界的创新。


2.  史无前例,中国台湾同时开建20多家晶圆厂


中国台湾正在掀起史无前例的半导体投资热潮。这是总额高达16万亿日元,在世界上也没有先例的巨额投资。2021年以来,全球不少国家担中国心台湾的地缘政治风险,但台湾仍在岛内展开钜额投资。原因何在呢?通过在台湾各地推进建设的全部20家工厂的现场,似乎能看到远因。


中国台湾南部的核心城市台南市,5月中旬造访台湾最大的半导体生产基地所在的“南部科学园区”,被有些异样的气氛包围。工程用大型卡车频繁来往,所到之处,建筑用起重机不断进行吊装作业,多个半导体工厂的建设在同时迅速推进。

这里是世界巨头台积电(TSMC)主要生産基地的地点。以面向美国苹果智能手机“iPhone”的半导体为中心,作为世界上最尖端的工厂汇聚地而闻名,最近台积电刚刚建成4座新工厂。

但似乎仍不够用。台积电还在周边4个地点同时建设最尖端产品(3纳米)的新工厂,加快了基地的集中化。


从台积电建设的半导体新工厂来看,每座工厂的投资额至少达到1万亿日元左右。台积电目前仅在周边就同时推进4座工厂的建设,形成了不同寻常的氛围。

“你看,台积电的这个建设也明显著急。大家加班到很晚,节假日上班也理所当然”,一位50多岁的男性施工人员站在工程现场的前面这样説,擦著汗水,详细介绍工程的进度。台南市的气温当时已达到35度左右。在工程现场的入口处,运载建筑材料的大型卡车和拖车不断抵达,在路旁排起长队,工程正迅速推进。

这种快马加鞭的情况不仅限于台积电。这种情景如今扩大到全中国台湾。


日本经济新闻调查了台湾各半导体企业的投资状况,至少在目前,中国台湾有20多座新工厂处于正在建设或刚刚建设的局面。厂址也从北部的新北到新竹、苗栗,再到台南以及最南部的高雄,遍佈全境,投资额的合计达到约16万亿日元。

一下子进行如此大规模的投资在整个行业也没有先例。台积电正在美国亚利桑那州建设的新工厂及已决定进驻日本熊本县的工厂投资额均在1万亿日元左右,由此也可以看出在台湾整个半导体产业16万亿日元投资规模有多么巨大。

从佔地面积来看,全部20家工厂合计突破200万平方米,相当于40多个东京巨蛋体育场。

但如此大规模的投资在像日本九州面积这么小的台湾展开,仍有许多不确定风险。

中国台湾的半导体生产已全球领先。尤其是尖端半导体,9成以上是在台湾生産的。今后,如果所有20家新工厂全部开始量産,全球对中国台湾的依赖度无疑会进一步提高。美国担忧这种过度依赖台湾的情况,担心这个地缘政治的不确定性会造成全球供应链的风险。

实际上,半导体紧缺开始严重的2021年2月,美国总统拜登签署了有关半导体等供应链的总统令。命令相关部门面向未来加快制定强化半导体採购韧性的政策。
后来美国当局以台积电为主,多次邀请中国台湾厂商及中国台湾当局,协商将工厂落户美国及建立新的供应链,但谈1年多仍进展非常缓慢。因为台湾没有让步。

其中一个背景是中国台湾有强烈的危机感。在因为台湾唯一能跟美国对等谈的底牌就是“半导体”。

如果连半导体都全盘对美国做出让步,拱手相让的话,台湾就没有外交底牌了。台湾最害怕的是今后按照美国所想的进展。


或许这种危机感是这股投资热潮的原因之一,不管全世界怎麽担心地缘政治风险,现在的中国台湾都已没有顾虑的馀地。

一名台湾半导体行业相关人员説:“半导体生产如此集中的台湾让世界已经不能放弃”。

中国台湾而言,最大的防御武器或许已不是美国提供的武器等,而是自己的最尖端的半导体工厂。被台湾认为关乎生死存亡的巨额投资正在台湾各地静静地加快推进。

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