网络安全赛道的快速发展，离不开数字经济和“东数西算”等工程的发展，数字安全在未来将成为一道重要课题。同时，随着万物互联、企业上云与威胁技术升级，数字化企业也需要升级网安体系以保证业务安全运行。
文|张洋洋
数字中国和数字经济的发展正将我国网络安全推入快车道。
在近期举办的首届腾讯数字安全创新大赛上，红途科技、雾帜智能、四维创智等多家企业同台竞技，这些聚焦在零信任、云安全、供应链安全、隐私计算等业务的企业，既是中国网络安全的新锐力量，也是产业创新的一个缩影。
《科创板日报》记者采访中了解到，网络安全赛道的快速发展，离不开数字经济和“东数西算”等工程的发展，数字安全在未来将成为一道重要课题。另一方面，随着万物互联、企业上云与威胁技术升级，数字化企业也需要升级网安体系以保证业务安全运行。未来在一些比较重要的信息基础设施，尤其高端制造领域相关的软件安全，是非常有价值的投资方向。而出海将会是网络安全公司未来的星辰大海。
掘金万亿市场
IDC数据显示，2020年全球网络安全行业的市场规模已经达到了1348.6亿美元（约合人民币8519亿元），到2025年，这一数值将达到2114亿美元（约合人民币13354亿元），五年复合增长率为9.4%。2021年工信部曾指出，到2023年我国网络安全产业规模将超过2500亿元，年复合增长率超过15%。
在资本端，网络安全成为投资圈新“风口”。2021年全球网络安全行业的风险投资市场，在规模和同比增速上创下了历史最高记录：据Crunchbase统计，2021年全球网安风险投资规模高达218亿美元（约合人民币1384.3亿元），同比增加144.94%，三年复合增速为54.60%（2018-2021）。
赛博英杰创始人兼董事长谭晓生表示，网络安全赛道火热，第一是政策的利好，包括《网络安全法》、《数据安全法》等法律法规的出台，以及数字经济和东数西算等工程的发展，市场对于网络数字安全产业有一个较好预期；第二，2C互联网发展速度下降之后，相关投资机会部分转向了2B，“网络安全过去是被大家忽视的，现在优先级就上升了”。
关注高端制造软件安全机会
目前网络安全的细分领域，可以看到的热点至少有数据安全、云安全、零信任、XDR2、DevSecOps、攻击链管理、SASE、FMS和MDR2、工业互联网安全等，这些也是不少初创企业选择进入的赛道。
元起资本的创始人管理合伙人何文俊认为，从一个长周期来看，网络安全行业没有绝对意义上的时间窗口，各个细分产品和技术都有升级迭代的机会。
首先，安全行业具有其特殊性，是IT行业的一个伴生属性。如果IT基础架构发生变化，或者有一些新的IT要素出现，比如从私有化走向云、走向云原生，就会诞生诸如云原生系列的安全创业机会。“安全行业是永远不会走向夕阳的，虽然可能短期会有些波动，但从长期来看，是一个不断迭代演进的过程”。
其次，不同行业，信息化程度有一个节奏问题，行业信息化深度会带来与之相关的安全性机会。比如，最近两年工控安全是安全产业里融资最为热门的子领域，金融行业的反洗钱、反欺诈等，都是行业信息化的深入所带来的伴生性的安全需求。
再次，安全的本质是攻防对抗，攻防其实也是在不断升级和迭代的，攻防对抗也非常“内卷”。此外，在提升防御方效率的逻辑下，也会衍生出非常多创业机会。“在这个领域，我们觉得未来在一些比较重要的信息基础设施，尤其高端制造领域相关的软件安全，是非常有价值的投资方向，因为这些领域的受保护对象本身都非常高价值”。
后来者以动能换势能
多位行业人士在采访中表示，网络安全行业竞争格局呈现碎片化特点，既有老牌网络安全厂商，也有挑战者、成长者和潜力者等初创企业。用户方面，绝大部分行业客户又是中大B和中大G为主，上述两个特点对于后来者初创企业而言，起初可能并不十分友好。
何文俊认为，从行业竞争来看，初创企业与大公司之间的一种抗衡，没有办法绝对避免，但可以相对避免。对创业公司来说，最主要的是要发挥它灵活、快速的优势，发挥自己的动能去跟上市公司的势能竞争。
“动能，就是我的速度很快，我效率很高，我很灵活，能够在一个方向上持续大量地投入，大公司做不到这一点，但大公司有它的势能，即品牌、存量客户，有规模化的一种体系。但这些不是一成不变的，本身任何一家公司的发展都是有阶段性挑战和需要调整的地方。创业公司是能够去抓住一些时间窗口的，这些窗口往往是一些新技术、新的行业机会”。
出海寻找星辰大海
从全球市场来看，中国网络安全市场已经成为全球安全产业格局中一个非常重要的组成部分。何文俊分析提出，但跟海外一些先进区域和国家相比，国内还有很大的上升空间。
需求端，整个用户安全需求水平和意识差异化非常大，“有的客户在每年的攻防演练中都能取得特别好的表现和排名，而有的客户甚至还要为等保的预算而发愁”。
供给方面，截至去年年底，中国的安全公司去大概有6600多家，海外市场，比如英国大概有1800多家。“但中国公司绝大部分都只能做国内市场”。而海外安全上市公司的龙头企业，如PaloAltoNetwork、Fortinet等，服务的是全球化的市场，这就加剧了竞争的激烈程度，“将来国内安全公司要进一步发展可能还要想办法尽量走出去，我觉得这才是安全公司未来发展的一个星辰大海”。
从资本端来看，全球安全市场去年大概融资事件1000多起，美国580多起居第一，中国已经排到全球第二，有160起，以色列和英国分别排第三和第四。“最大的差别其实在并购端”，海外的并购每年大概都数以百计，国内总体来说活跃度差距还比较大。“未来随着资本市场注册制的逐步完善，国内并购生态也会慢慢丰富起来，我觉得未来安全产业发展有两个主题——创新、整合，这两者结合是能把国内安全产业助推到一个更高水平”。
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