最新激光雷达价格走势、主要竞品与车厂搭载情况分析

近日，新能源汽车界的四位大佬：集度汽车CEO夏一平、理想汽车创始人李想、小鹏汽车董事长何小鹏和威马汽车创始人沈晖围绕着激光雷达“应该安装在哪？该安装几颗？”等问题展开了一场隔空激辩。四家车企掌门人舌战激光雷达的背后，是关于激光雷达技术的成熟与在自动驾驶推广普及应用的加速。

| 激光雷达能否大规模量产上车，成本是关键

当下，激光雷达的技术路线流派众多，按扫描方式可以分为机械式、半固态式、固态式三类激光雷达。机械式的优点为线别丰富，目前已有4-64多种价格层次，可实现360°扫描，技术成熟度最高；半固态式具有半导体集成性，因此元器件体积较机械式有所缩小，并且寿命和良率也大幅提升；而固态式结构简单、体积最小，可以动态控制扫描频率、分辨率和焦距调整，获取更多更远的数据采集率，但目前技术尚未成熟。

资料来源：芯八哥根据公开资料整理

虽然激光雷达有不同的技术路线，但实际上只有一个主要论点就是1550nm和905nm的不同波长的区别，velodyne和luminar就是两个典型的代表。以905nm波长、ToF测距方式的半固态激光雷达的路线比较精细，从器件获得到量产制造都比较容易，是比较成熟的、低成本的路线；而以1550nm波长、FMCW测距方式的固态激光雷达，现阶段还处于技术验证期。

从车企角度来看，产品成本是关键考量指标之一。在满足性能要求的前提下，产品的成本越低就越有机会量产上车。从三种方案的成本对比来看，机械式的成本最高，动辄上万美元的价格，很难在车上大规模使用，目前基本已被所有车企放弃；而半固态式激光雷达经过这几年的发展，技术已经相对比较成熟，成本已经降至1000-1500美元左右。未来，随着车企的大规模使用，成本还有望进一步降低；值得一提的是，固态式激光雷达成本最低，仅需200-500美元左右。但是由于目前技术尚未成熟，仍然很难大规模推广普及。

资料来源：速腾聚创

除了技术决定因素外，大规模量产也是决定激光雷达成本的重要因素之一。业内人士指出：“ 目前行业内逐渐形成共识，即当激光雷达规模达到10万的量级，价格将降至1000美元左右，行业龙头法雷奥就是典型的例子。从法雷奥公布的数据来看，2021年出货16万只，价格已经低于1000美元了。未来，激光雷达如果大规模使用，产品的单价至少要从现在的1000美元降到500美金，甚至200美元以下。只有成本降至200美元以下，激光雷达才会成为高级别（指L3级及以上级别）自动驾驶的标配。”

资料来源：芯八哥根据公开资料整理

此外，能否过车规也是车企需要考量的重要因素。早期安装激光雷达的汽车大都使用的是机械式产品，价格高昂并且体积较大，很难通过车规认证；而全固态激光雷达目前处于研发推进阶段，还没有量产供货；因此，价格适中、体积较小、可靠性较高的半固态激光雷达就成了当下车企的主流选择。

即便如此，目前半固态方案仍无法满足车载对小型化、易集成的需求，只是时下的权宜之计。从业内普遍的预期来看，未来3-5年之后，自动驾驶和辅助驾驶功能真正进入爆发式增长期，纯固态芯片级的方案更有可能成为激光雷达的主流，有望在未来得到商业化大规模采用。

| 中美欧厂商群雄逐鹿，竞争格局初现雏形

业内周知，凭借探测范围广、抗干扰能力强、高精度测距等优势，激光雷达被视作高等级自动驾驶解决方案必不可少的传感器，能大幅提升智能驾驶系统在高速、城区等不同场景的感知能力，进而提升智能驾驶的安全与体验，目前已被广泛应用在ADAS、自动驾驶等领域。

从市场规模来看，据Frost&Sullivan 预测，2025年全球激光雷达市场规模将达135.4亿美元，其中高级辅助驾驶、无人驾驶、车联网和服务机器人领域分别占激光雷达市场总规模的34.64%、26.30%、33.81%和 5.26%，而中国激光雷达市场规模2025年将达到43.1亿美元，占比约32%左右。

竞争格局方面，随着激光雷达应用的渗透，整体激光雷达产业竞争格局呈现集中到分散的趋势，目前全球激光雷达市场参与者较多，但具备核心竞争力的厂商主要集中在中美欧三地，百家争鸣尚未定胜负。

2021年全球激光雷达占有率

资料来源：Yole

从Yole 公布的数据来看，法国一级汽车供应商法雷奥以28%的市占率位居车载激光雷达第一位，本土企业速腾聚创则以10%的市占率位居第二，Luminar以7%的份额位列第三。除了速腾聚创外，上榜的中国企业还有览沃科技（大疆）、禾赛科技、图达通、华为等，中国5家企业合计占比达26%。

国内方面，目前速腾聚创和禾赛的行业竞争力较大；华为、大疆等老牌科技企业也开始相关业务，竞争力紧随其后。此外，北科天绘、北醒光子、镭神智能、一径科技等企业也有涉足，虽然目前市场份额占比较小，但未来有较大的发展潜力。

激光雷达主要厂商核心产品情况

资料来源：各公司官网、德邦研究所

随着激光雷达技术逐渐成熟，未来3-5年将成为激光雷达行业发展的黄金窗口期。行业人士认为，当下激光雷达行业仍然处于百家争鸣的时期，还未出现绝对的龙头，各家企业都有机会。未来获得成功的厂商，关键致胜法宝在于能够降低激光雷达成本并量产“上车”。只有以更低的成本并且实现大规模量产出货的企业，未来才有可能在激烈的竞争中脱颖而出。

| 2022年为量产元年，主流整车厂商均已搭载激光雷达

炬光科技汽车业务负责人李勇表示：“因为缺芯、疫情以及激光雷达上车节奏等因素影响，整个汽车激光雷达的上量时间略微有所推迟，但我们依然看好激光雷达的发展前景，2022年是激光雷达量产爬坡的元年。”

确实如李勇所说，激光雷达经过2021年的设计导入之后，已经在2022年首次迎来批量上车。据不完全统计，目前市面上确定搭载激光雷达的汽车厂商已经超过10多家，包括蔚来、小鹏、理想、哪吒等造车新势力，北汽、广汽、上汽、吉利等国内传统汽车厂商，以及丰田、宝马、奔驰、奥迪、大众等全球头部汽车厂商。在车型方面，上述整车厂商至少都推出了1款搭载激光雷达的车型，有的甚至推出了2-3款以上的车型。比如小鹏、蔚来、上汽、长城、丰田等车企都已经在多款车型上搭载了激光雷达。

数据来源：芯八哥整理

从供应商的选择来看，目前国内车企基于供应链安全等考虑，基本上选择国内的激光雷达供应商为主。比如蔚来选择的是图达通的激光雷达产品，理想选择的是禾赛科技的产品。小鹏基于多供应商的策略，P5选择的是大疆览沃的产品，而G9选择的是速腾聚创的产品；从国外车企的选择情况来看，法雷奥、大陆、Aeva、Velodyne等激光雷达厂商的产品由于在技术上存在一定的优势，更容易被整车厂商选择。

此外，从上表可以看出，国内车企目前搭载的激光雷达主要以半固态式的产品为主，数量倾向于安装1-3颗；而国外车企搭载的更多的以固态式的激光雷达为主，在搭载数量上比中国车企稍多。虽然国内外厂商在技术路线上存在一定的差异，但有一个共同点就是二者激光雷达的搭载数量都呈不断增加的趋势。

交付时间方面，目前拟搭载激光雷达的主流车型大部分预计将于2022年量产交付，也有少部分车型预计将于2023年后量产上市。受到疫情反复的扰动，相关交付时间节点可能有所延迟，但整体产业发展方向良好。

| 写在最后

随着汽车智能化与自动驾驶功能的逐步落地，搭载激光雷达作为核心传感器已经成为汽车界的共识。尤其是2022年众多新车型的发布将切实带动激光雷达的放量，意味着激光雷达量产元年已经到来。未来，随着激光雷达技术的发展与成本的进一步降低，激光雷达将逐渐成为汽车智能化的重要卖点和标配方案。

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