莫大康：芯片产能浅释|求是缘半导体联盟

莫大康

2022年5月23日

美国半导体行业协会（SIA）的数据显示，虽然美国在芯片设计方面仍处于世界领先地位，但美国占全球半导体产能的份额已经从1990年的37%下降至2020年的12%。

中芯国际的联席CEO赵海军在芯谋研究的论坛上说，“从战略角度来看，需要把国内产能建到至少能满足全球市场需求的30%，我们应该要成长5倍，至少需要10年发展空间”。

由此反映在半导体业发展中芯片产能已经成为某种能力的象征，受到业界极大的关注。

  产能扩充的准则  

从市场经济观察，芯片产能是一种投资行为，任何投资需谨慎，并要能有回报，即ROI(return of investment)。

通常决定投资的三要素：即市场、技术来源及资金，其中市场是首位，任何时候不能动摇。一切投资要思考它的市场在那里，全球竞争的态势以及市场定位等。

半导体行业始终是需求增加→扩产→产能增加→产能过剩→产品价格下降→停止扩产→需求增加→扩产…这样一个周而复始的过程。这样的周期性，尤其是存储类别产品比较明显。

  全球芯片产能趋势  

芯片产能(Capacity)在半导体业中既十分重要，又比较复杂。通常产能主要是由市场的供需关系来推动，它又是个动态平衡过程，表示全球芯片产能很少会有大的起伏。

它的重要地位，以及复杂性在于以下几个方面：

1) 生产线项目投资中的70%以上用来购买设备，以及扩充芯片产能

据WSTS，SIA，IC Insight等汇总资料，全球IC的年总产能(8寸计)，在2016至2022年期间，分别为：

另据IC Insight，SIA及Knometa Research资料，全球IC产能在1994 to 2010年的年均增长率达9.7%，以及2010 to 2022年(F)时，它们的年均增长率为5.8%。

全球IC产能中有30%以上是用来制造存储器，其中三星电子居首，2021年底时月产能达405万片(8寸计)，占全球市场份额的19%，台积电为280万片，占13%，以下分别美光205万片，占10%及Sk Hynix198万片，占9%。

  正确估算中国芯片产能  

在西方的疯狂打压下，中国半导体业发展从开始就无法纳入全球化体系之中，因此中国半导体产业有其特殊性，它的芯片产能统计中，可能有以下不同点：

如按2020年中国芯片制造商前十大销售额统计，共计2075亿元，其中本土567.4亿元占27.7%；中国台资224.9亿元占11%；及外资1255.2亿元，占61.3%

除了上市公司外，它们的法说会可能会透露月产能，以及产能利用率等，数据可查。

引用芯思想和芯思想研究院的调研，截止2021年第四季度，已经投产的12英寸晶园制造线有29条，合计装机月产能约131万片（其中外资公司装机月产能超过61万片）；已经投产的8英寸晶圆制造线投有29条，合计装机月产能约125万片；已经投产的6英寸及以下晶圆制造线装机产能约420万片等效6英寸晶圆产能。

另外截止2021年第四季度末在建或规划签约的12英寸晶园制造线（包含中试线）有26条，相关投资金额高达6000亿元，规划月产能达134万片；而在建或规划签约的8英寸晶圆制造线只有10条。

业内曾有人估计，由于资金，技术等因素，公布的产能统计数字，可能仅有40-50%的达成率。不过参照之前国内光伏，面板，LED等产业，几乎都是按这样的模式推进，其中由于半导体业的技术难度高，资金用量大，可能相对更为困难。

对于中国芯片产能正确的估算方法，可以收集中国顶级芯片制造厂的产能数据，如中芯国际，2022 Q1为64万片(8寸)，华虹2022 Q1为36万片，长江约为10万片(12寸)，及长鑫约为6-8万片等，它们占据了中国芯片制造产能中的绝大部分。

其它还有几家，如华力微，晶合，粤芯，华润，士兰，积塔，格科微等，有的暂时找不到数据，或者有的产能尚在爬坡之中。不管如何，许多刚上马项目，要在短期内实现高的产能几乎是不可能。

  关于芯片产能的几点思考  

1) 在中国半导体业发展中芯片产能是重要一环，但它不可能仅用钱能堆起来，其中市场是首位，技术来源要十分清晰。

莫大康：浙江大学校友，求是缘半导体联盟顾问。亲历50年中国半导体产业发展历程的著名学者、行业评论家。

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