互联网未来会变成公用事业吗？

阿尔法工场研究院 2022-05-19 07:10

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作者 | 卫夕

来源 | 卫夕指北

是时代的互联网，还是互联网的时代？

互联网行业最近风雨飘摇，暴跌、裁员、亏损笼罩着中国互联网公司。

这个行业似乎开始失去活力了，正是基于这样的背景，不少读者不免开始思考这样一个问题：互联网会变成传统行业吗？

这是一个非常重要的问题，因为这个问题的答案决定了很多人未来在职业生涯的走势和天花板。

如果互联网会变成传统行业，那么离这个期限还有多久？如果互联网不会变成传统行业，那么支撑这个结论的依据是什么？

有一种流行的说法是，不同的行业都有过不同的辉煌时期，但终会归于平静，互联网也离不开这样的规律。

1. 在80年代的建设时期，曾经的土木、机械是非常受欢迎的专业，80年代流行的词是——“学好数理化，走遍天下都不怕”。

2. 在固话及2G时代，曾经的电信行业是无数高校学子向往的行业，广东移动等公司对优秀毕业生的吸引力几乎可以和任何顶尖单位相提并论。

3. 在卫视统治娱乐市场的时代，成为电视人是众多年轻人的梦想，央视更是殿堂级存在，央视主持人是那个年代批量生产的全民偶像。

4. 在90年代市场经济高歌猛进的时代，外资快消、传统广告是一代高校精英的争抢行业，不少顶尖学生都以加入宝洁、奥美为荣。

如今，这些行业谈不上衰退，但归于平静却是事实，他们很显然没有了彼时的意气风发。

从更远一些的视角，19世纪，蒸汽机为代表的机械业迎来大发展，它就是那个时代的计算机；接下来，电力成为绝对的新兴产业，它如互联网一般席卷众多产业。

没错，曾经无比波澜壮阔的产业如今已经稀疏平常，归于平静，不再酷了，变得无比传统。

因此，很多人很容易会开始推论，互联网也一定会归于平静，终究会变成下一代人眼中的传统产业。这个结论对吗？

在回答这个问题之前，我们来看一看到底什么是传统行业？传统行业其实很难有一个明确的定义。

有些行业一直属于传统行业，比如餐饮、医疗、服装等等；有一些曾经是新兴行业，后来变成了传统行业，比如电视、机械、石油、电力、铁路、燃油汽车；我在这里做一个简单的定义，即所谓传统行业。

行业进入高度成熟期，行业核心逻辑趋向稳定，基本没有变化；行业增长通常不超过GDP本身的增长；行业大部分从业者获取的是技能回报，没有超额收益。

对照这三条标准，我们基本能发现大家公认的机械、石油、电力、铁路、燃油汽车、电视基本都符合这三条标准；然后我们再看一看互联网，我们很容易发现，至少目前的互联网完全不符合以上三条。

行业远没有到高度成熟期，核心逻辑还在不断变化；行业增长只是有放缓，但论增长率必然还是高于GDP增长的；行业大部分从业者和其他行业相比，获取的高于其技能收入，存在超额收益。

这并不奇怪，因为现在的互联网当然还不属于传统行业。但我们讨论的是未来，即以后互联网会变成符合以上三个特征的传统行业吗？我的结论是——不会。请接着往下看。

互联网其实是一个大的概念，我们目前狭义的互联网通常只“消费互联网”，即和普通消费者直接相关的互联网。

事实上，大的互联网其实还包括产业互联网、万物互联等更广阔的概念。从这个意义上讲，互联网现在还只是刚刚开始。

另外，必须要指出的是，互联网本身有很多细分的领域和赛道。某一些赛道是一定会衰落、淘汰的，它们的结局不仅仅是变成传统产业，而更可能是消亡。什么意思？我们来看一些例子。

在互联网早期，门户网站的编辑是互联网职业的香饽饽，新浪网总编辑老沉（陈彤）是一代人的偶像，但很显然，随着门户网站的式微，这个岗位在规模上已经很小了。

在搜索时代，SEO、SEM是非常吃香的职业，那时候无论是PC大站还是小站，找一个优秀的SEO对于流量而言都极为关键。然而，今天SEO早已式微，变成传统手艺了。

在前移动时代，SP（电信增值业务）是一个遍地捡钱的服务，甚至拯救了当时濒临破产的网易。但如今几乎已经消失在时代的洪流中。

在诺基亚爆红的时代，塞班的开发一度成为难得的抢手人才。但随着诺基亚快速走下神坛，人们已经忘记塞班是什么了。

在手游成为主流之前，页游是一个极其赚钱的游戏细分赛道，一度有页游公司年会直接给员工奖励汽车。然而随着手游崛起，页游这一篇已经翻过去了。

所以，互联网本身是一个不断变迁的行业，它的细分赛道进入衰退期是极为正常的事。

我们需要注意的是，在一些赛道衰退的同时，另一些赛道在崛起。“沉舟侧畔千帆过，病树前头万木春。”这就是互联网过去发展的写照。

目前，消费互联网的确进入一个瓶颈期，这个瓶颈期基于两个逻辑：第一、互联网该覆盖的人群基本已经覆盖到了。第二、互联网能抢占的时间基本已经抢占完了。

为什么过去两年基本上没有新的爆款APP？为什么大厂的增长率在最近两年也在下降？本质都是基于以上两个原因。

然而，互联网不仅仅是消费互联网的“时间之战”，还有产业互联网的“效率之战”。即便是消费互联网，还有元宇宙这个星辰大海。

尽管元宇宙目前有炒作之嫌，但不可否认，从更长远的维度看，元宇宙的方向是没错的，只是现在的技术拐点还没到而已。

当VR和AR技术进一步成熟，消费互联网一定会像过去十年移动互联网一样再次波澜壮阔。

目前看我们不用等太久，苹果的眼镜已经在路上了，苹果开始入场的时候，大概率是一个产业走向大规模应用的前兆。

还有产业互联网，过去我们看到两个公式：旧产业+蒸汽机=新产业；旧产业+电力=新产业。如今，这个公式变成：旧产业+互联网=新产业。

这些正在真实地上演，医疗、教育、零售、餐饮、物流、金融等众多行业已经利用互联网大幅度提升了自己的效率。

接下来互联网会在横向上进一步渗透到更多的产业，在纵向上和现有的产业结合的更深刻。

这一横一纵才刚刚开始。所以我们也看到了腾讯、阿里等公司已经开始在战略上坚决拥抱产业互联网了。

背后的核心逻辑是它们看到了To B的星辰大海。没错，对于整个互联网而言，一些细分领域停滞了，另一些细分领域会继续前进。

上面我们讲了一个核心概念：互联网是有细分赛道的。接下来我们讲另一个重点：互联网也是有周期的。

周期是一个重要的经济学概念，每一次经济的动荡其实或多或少都和经济周期有直接关系。

互联网产业的周期由两个因素决定：第一是技术，它决定了长期大周期；第二是投资，它决定了短期小周期；我们一个一个来说。

先说技术决定的大周期，其实互联网经历了PC互联网时代和移动互联网时代，这就是大周期。

曾经在2009年左右，整个行业也认为PC互联网大局已定，很难再突破了，但移动技术的成熟将产业带入新的蓬勃发展阶段。

没错，今天我们处在移动互联网大周期的末端，下一个大周期还依赖技术的突破。

这个技术可能是VR/AR，可能是量子计算，可能是物联网，也可能是其他某种技术。

总之技术不会停滞，它会继续孕育，下一个计算平台崛起又会带动互联网产业进入一个新周期，这件事无比确定。

再说投资决定的小周期。关于投资决定的小周期，著名的Gartner曲线是一个最佳的解释框架，它又称之为“技术成熟度曲线”，可以用它来分析众多互联网的垂直细分领域。

一个新模式或技术出来，在初期会收到大量的追捧甚至炒作，这时候敏锐的资本会大量涌入，过多的资本会因为投资过热而引发泡沫。

当泡沫出清后该领域则进入缓慢发展的低估阶段，但由于它的确符合未来方向，因此后续还会继续稳步发展走向成熟。我们看到的无数垂直赛道都经历过这样的过程。

因此，某种意义上今年的有些领域的裁员就是在Gartner曲线的低谷的裁员。比如社区团购大撤退，即市场周期进入挤泡沫的阶段。但并不意味着社区团购这个赛道本身的死亡，相反，它还会继续从容地发展。

今天的互联网增长放缓，核心在于技术决定的大周期——移动互联网进入产业末期，投资决定的小周期——某些细分赛道经历泡沫挤出过程。二者迭加之后形成的整体和局部放缓。

因此，互联网行业经历周期是极为正常的现象，下一个新周期正在孕育，放缓是暂时的，信息技术进步的大逻辑不会改变。

没错，互联网的发展不是连续的，它总是跳跃式发展，整个行业在等待下一次跳跃。所以，互联网作为一个整体不会变成传统行业，相反，它会继续引领新的变革。

我们从更宏观更长远的视角来理解这个逻辑，先看两个结论：长期看，技术是推动经济进步唯一宏观力量；技术进步在当今更容易发生在比特领域而非原子领域，先来看第一点。

有经济学家进行过核算，公元元年的世界人均GDP为445美元，到1820年接近667美元，1800年的时间里只增长了约50%。

然而，仅仅过短短200年，到了2001年，世界人均GDP居然增长到了6049美元，中间发生了神马？两次工业革命。

没错，长期看，技术是推动经济进步唯一宏观力量。正是因为看到了这个本质逻辑，经济学家索罗、卢卡斯、罗默等将技术作为关键变量引入经济增长模型得到了业界的广泛认同。

再来看第二点，技术进步在当今更容易发生在比特领域而非原子领域；历史学家总结过世界历史的发展有两条主线——能量和信息。

能量源于原子世界，信息源于比特世界；不可辩驳的事实是，如今的原子世界接近停滞。

最近几十年，我们再也没有在物理世界诞生像蒸汽机、火车、飞机、汽车、电灯、电话、电视、冰箱、原子弹、元素周期表、疫苗、青霉素、避孕套这样真正改变人类社会面貌、定义现代生活的伟大发明了。

过去几十年人类的科技发展集中在信息领域。

我们以摩尔定律在发展我们的算力，一台iPhone的算力早超过登月时的计算机了，我们发明了伟大的互联网，我们利用信息的能力超过以往任何一个时代。

这时候问题来了——为什么我们的进步不再是以原子世界为核心而是以比特世界为核心呢？

经济学家给出来解释，经济增长模型中除了技术这一核心要素之外，还有一个要素为投资，两者其实是互相促进的，上面这个问题的答案是：比特世界的指数级回报通常大于原子世界的线性级回报，因此资本投入到了比特世界。

什么意思？就是当今的资本发现信息技术有一个特点，边际成本接近于0，这一重要特性是原子世界不具备的。

卖可口可乐多卖一瓶就要多一份成本，但互联网多一个接入用户则基本不需要额外成本。因此它有着天然的更高的资本回报率。

这两张图很能说明问题毫无疑问，这一趋势还会继续，还会有源源不断的资本继续投入到信息技术中来。

这并非信口开河，今年全球十大市值最高的公司，有7家都是“硅基科技公司”，追求回报的资本早已用钱投了最真实的票。

所以，锁死原子世界进步的，并非三体人的”智子“，而是我们的用脚投票的资本。因此，从这个底层逻辑出发，没有任何证据表明信息技术会在未来停滞不前。

到这里，我们总结一下。

1. 互联网是分垂直领域的，有一些垂直领域一定会衰落凋零，但总有其他领域会继续发展，作为整体的大互联网产业会继续发展。

2. 互联网是存在周期性的，技术决定的大周期和投资决定的小周期都会让行业起伏不定，这也属于正常现象。

3. 从大的尺度看，互联网代表的信息技术在投资回报上的优越性保证了它必然会继续蓬勃发展。

所以，结论是——互联网并不会变成传统行业。

当充分理解了以上逻辑之后，作为互联网的从业者，无论经历怎样的动荡和低估，我们需要做的就是默默练好自己的内功和本事。

做产品的提升自己对用户的理解，做技术的修炼自己的代码水平，做运营学习如何真正打动用户，做销售的想着如何为客户真正创造价值。

除此之外，我们其实也别无选择。互联网行业的确很卷，但你以为其他行业就不卷吗？

认清现实，互联网行业的活力在客观上大概率超越了几乎所有其他行业。

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