智能汽车的联网功能，正在进入新的发展周期，并带动相关硬件进入高成长期。
T-BOX（也被称为TCU，车载无线终端），作为整车外部联网的通讯和控制中心，负责车辆的信息娱乐联网、远程连接控制等功能。随着4G到5G的升级，5G+V2X将成为下一代产品的主要形态之一，同时会融入更多的信息安全功能。同时，车载无线终端也是汽车智能化的关键。
目前，市场主流的T-BOX为整车提供数据传输、故障监控、远程控制、热点共享、语音、数字钥匙、空中下载等多种连接服务；同时基于4G/5G/V2X技术，可实现车路协同通信功能，拓展包括自动泊车在内的智能驾驶应用。
同时，T-BOX也要开始与新的E/E架构进行对接。
去年，随着大陆集团ICAS1（车载应用服务器，也可以称为中央车控单元、服务型网关）在大众ID系列纯电动的量产，彻底打破传统车内和车外网络的“壁垒”，为数字服务（包括整车OTA）、通信和信息娱乐等构建了全新的跨域E/E架构。
这套中央服务域控制器，集成了网关和车身控制器的功能，作为车内的中心数据节点，HPC通过通讯模块与云端服务器连接，并协调OTA更新和在线服务。同时，与车载无线终端进行连接。
这意味着，未来不排除车内外通讯继续集成化的可能性。
在芯片方案层面，比如，NXP的S32K148是传统T-BOX的主要选型平台，而最新量产的S32G，则助力汽车行业向高性能、基于域的车辆架构落地。比如，中央网关需要对确定性网络通信和其它处理任务负载进行加速，并需要为车载无线服务提供嵌入式安全。
此外，现有T-BOX方案也在进入性能提升阶段。比如，作为核心通讯模块，下一代智能通讯模组内置了高算力的芯片和内存，并且拥有强大的处理能力和丰富接口，不仅可以支持T-BOX通信能力，还可以实现行车记录、360环视等功能。
同时，在传统T-BOX模块的基础上，集成V2X、GNSS高精度定位等功能也已经成为重要趋势。这也是细分市场接下来洗牌的方向之一。
从市场规模来看，根据高工智能汽车研究院监测数据显示，2022年度中国市场（不含进出口）乘用车新车前装标配车联网功能上险量为1189.28万辆（搭载率为58.31%），其中搭载独立联网（提供信息娱乐联网、远程控制及OTA）T-BOX为1040.26万台，其余为通讯模组集成座舱车机等模式。
此外，目前国内新能源汽车必须前装标配车载终端（T-BOX），但部分车型不具备联网（提供信息娱乐联网、远程控制及OTA）功能，这部分T-BOX在2021年度实际前装搭载量为85.12万台。
其中，在国内供应商（含非联网）部分，联友科技、东软、华为排名2021年度乘用车前装搭载量前三位。联友科技主要搭载东风日产、启辰、风神等品牌。东软主要搭载吉利、长城、奇瑞、红旗等品牌。
作为中国本土车载无线终端前装头部供应商，联友科技在业内实现首款量产CAT4车规级T-BOX，在国内最快突破百万台量产。2021年度该公司前装T-BOX出货量超过100万台。
此外，联友科技5G C-V2X T-BOX产品基于5G提供高宽带，集成5G、C-V2X、厘米级高精度定位于一体，支持5G only 和5G+V2X双模式，支持C+V2X 25个以上应用场景，与华为、高通、MTK、展锐等多平台合作。目前，联友科技5G T-BOX配套客户包括东风日产、启辰、岚图、东风风神等。
随着5G为T-BOX带来全新一轮的增长机会，同时技术门槛和市场门槛大幅提升，T-Box市场“割据混战”将可能结束，市场竞争格局将趋于集中化，联友科技等领先企业或将进一步确立竞争优势。
赋能汽车数智化，联友科技持续投入汽车智能化业务，正持续加强在智能座舱、FAPA泊车、L2/L3域控制器、L4自动驾驶云控平台的研发，并已取得了相关车型定点和项目落地。
部分入网许可产品
在汽车智能通讯领域，东软率先基于车规级进行产品设计，研发用于新能源车、乘用车的T-BOX，参与GB/T 32960标准编写。面向全球市场产品研发布局，东软智能通讯产品（T-BOX）已实现5代产品迭代（2G BOX/传统4G BOX/海外4G T-BOX/智能天线/5G（V2X）T-BOX）。
基于5G的高速率、高带宽、低延时的特性，东软率先研发并推出集成C-V2X、千兆以太网、高精度定位等功能的5G V2X BOX，填补了国内外5G市场的空缺。目前，在智能通讯领域东软与全球20+知名汽车厂商合作100+款车型，具备百万台年产能，在欧洲、海湾六国均实现量产。
此外，作为首家通过A-SPICE CL3和5G SRRC认证的企业，东软坚持以软件驱动产品研发与集成，融合自主研发V2X协议栈（VeTalk），打造5G V2X BOX产品核心竞争力，东软5G V2X BOX支持V2X国标16种应用场景，保障驾驶安全、提升通行效率。
排名第三位的华为，是国内少数同时具备芯片、模组及T-BOX整机研发制造能力的供应商之一，比如，在车载5G市场，华为有巴龙5000 5G芯片、5G车载模组MH5000和5G车载终端T-BOX平台。此外，在V2X领域，华为也是重点布局。
早在2013年，华为便宣布推出车载通讯模块ME909T，并成立“车联网业务部”。此前，该公司的T-BOX在上汽通用、东风、丰田、北汽、广汽等多家车企有前装搭载。同时，国内部分T-BOX厂商也有采购华为的通讯模组。
而在独立联网（比如，信息娱乐）功能T-BOX搭载量排行方面，东软排名首位。同时，赛格（江淮为主，部分新能源车不具备联网功能）被远峰科技替代。
除了国内供应商，2021年度中国乘用车市场前装搭载T-BOX的外资供应商主要包括LG、法雷奥、大陆集团、哈曼、电装等。此外，2021年度5G前装搭载为2.77万辆，3.45万辆新车为选装5G配置，整体市场进展低于预期。
预告：高工智能汽车研究院将在5月下旬发布《前装车载T-BOX入网许可设备数量排名榜单》、《前装车载5G T-BOX供应商市场竞争力榜单》。
