封控、缺料干扰变数多，传出客户因封城挪移订单，鸿海（2317）、英业达（2356）挟云端客户伺服器强劲需求撑腰，今年业绩能见度高，广达（2382）则因上海松江厂日前停工，缺料因素干扰，对第2季看法保守估季减2成，法人消息传出MacBook Air新订单已有部分转到鸿海支援。
疫情干扰科技业供应链变数大增，除先前缺料，如今还有各城市封城变数，考验厂商出货力，电子五哥首季财报出炉，对各季度展望也陆续揭晓，虽第2季本是传统淡季，科技业素有5穷6绝之称，不过今年仍有几家业者捎乐观讯息，显然订单大有斩获。
鸿海董事长刘扬伟12日在法说会中正式上调年度PC展望，包括「桌上电脑、笔电、平板」全部上修，从3月原本预估出货量与去年持平，一口气改成「显著成长」。这消息一释出，法人耳朵都竖起。
由于PC产业已经没有疫情红利，各机构都估今年全球市场是负成长，鸿海能逆势上修展望，怎么做到？法人十分关切，刘扬伟则给三个答案：首先是供应链稳定供货缺料干扰不大，第2是鸿海在客户端供货占比明显提升，第3是鸿海切中高阶机种，通膨目前主要干扰低阶产品消费力。
供应链打乱，广达Q2转趋保守
法人传出，刘扬伟这三个答案其实在讲苹果订单。先前和硕（4938）上海厂停工，便传出供货比3成的iPhone 13订单因无法出货，部分由鸿海郑州厂支援，鸿海本身负责iPhone 13 Pro Max跟iPhone 13 Pro都属高阶机种，而此次则传Macbook Air新品上市在即，鸿海也提高供货比支援供货。广达与鸿海过去就在MacBook订单竞争上狭路相逢多次，但广达一直是最大也最主要MacBook组装厂，但此次因上海封控，苹果新品6月将上市，确实有时间紧迫。
鸿海工厂在郑州，虽封城，但鸿海工厂仍照常生产。刘扬伟指出，大陆封控并未冲击鸿海，除泡泡管理、闭环生产，持续供货外，他也豪语「即使大陆持续管控对我们影响也有限」。
不过封控对工厂在上海的英业达与广达则有所冲击，其中英业达相对轻微，总经理巫永财表示，上海厂现在利用率仅50%，现在逐步解封供应链供应还是卡卡，预期6月之后追赶动能，虽封城，但其实上海厂还是在政府许可下小量出货客户，不过目前已「欠客户高达3个月订单」，希望6月起加班赶出货。
英业达除是品牌商用伺服器主要供应商，也有美国与大陆云端业者订单，商用伺服器今年出货持平，云端福物业者需求强劲，则预估有双位数百分比成长，加上商用笔电需求乐观，仅消费笔电需求疲弱，巫永财也喊出今年仍期望挑战营收两位数成长目标。
不过广达则相对受封城冲击明显，由于上海松江封城，且零件缺货、物流受阻，4月营收已月减40%，加上首季笔电淡季不淡基期高，广达保守估笔电本季出货将季减20%，这个季减率是目前已公布笔电厂商中最大的，伺服器本季出货也受到影响。
广达约有20%笔电在上海厂生产，其中又以Premium NB为主，法人解读这是指Macbook类高单价机种，而对于为何不调度重庆笔电厂支援，广达副总杨俊烈解释搬移产线需要客户重新认证，因此现阶段尽可能会在政府许可下调度人力与产能，满足客户需求。
广达松江厂4～5月因上海厂封控影响营收，尽管现在程度抒解，但因卫星工厂如机构包材在昆山，不少尚未复工，也让缺货效应持续，广达透露，若不缺零件，其实第2季伺服器出货甚至会优于首季，现在则预估下半年优于上半年，全年伺服器拼双位数百分比成长，笔电则从「优于产业」稍保守调整为「高于产业平均水准」。
来源：经济日报
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