前五大厂商继续扩大全球IC晶圆厂产能份额

截至2021年底，半导体行业57%的月总晶圆产能由前五家公司所有。一年前，这一比例为56%，2018年则为53%。十年前，前五名的占比约为40%。以上数据主要来自Knometa最近发布的2022年全球晶圆产能报告。

前五大公司在2022年年底总共每月有能力生产1220万块晶圆，比前一年增加10%。这一增长率比半导体行业的总产能高出一个百分点。

在2021，三星扩大了其领先地位，成为该行业最大的代工产能来源。截至2022年年底，三星占全球IC晶圆总产能的19%，比第二大公司台积电多44%。三星在2020增加了45%的资本支出，并在2021年扩大了相当规模的产能。大部分资金用于其位于平泽的工厂，建设了多条300mm的生产线。

三星在其2021家投资者论坛上表示，与2017的产能水平相比，三星的FAB扩张计划将使其产能到2026年增加3倍。这些计划将包括在德克萨斯州泰勒市建造一座价值170亿美元的新工厂，该工厂将于2022年开工。泰勒工厂将支持三星大力拓展前沿工艺的代工服务。

台积电2021年的产能增长相对温和，但对其服务的强劲需求刺激了其2022年的资本支出大幅增长，这将导致2022年更高的产能增长率。台积电计划在2022年和2023年继续积极增加投入支出。

台积电最近的大部分晶圆厂建设活动都集中在台南的Fab 18。台积电最近开始在新竹的Fab 12工厂再次增加产能。上一个在该工厂开业的是2017年的第7期。Fab 12的第8期正在建设中，计划于2022年开始运营。

台积电也获得了对成熟技术的强劲需求，尤其是28nm CMOS。为了满足这一需求，台积电正在扩大其在中国大陆的Fab 16工厂，预计到2023年年中将产能翻一番。

台积电全球三个全新或“绿地”工厂正在或即将开工建设。位于亚利桑那州凤凰城的一个大型晶圆厂的第一期（Fab 21）已经在建设中，将于2024年开始生产300mm晶圆。这座耗资120亿美元的Fab 21一期工厂将用于制造采用5nm技术的芯片。在日本熊本，台积电与索尼合作建造了一座价值70亿美元的300mm晶圆厂，该晶圆厂也将于2024年开业。2021年11月，台积电宣布高雄将是其在中国台湾的另一个FAB园区的选址地。

美光过去几年的资本支出更多地集中在升级现有产能，而不是增加产能，以获得更先进的生产能力。尽管如此，在2021年，美光在期FAB 15的第4期，Fab 16的第2期扩展了一些额外的产能，并在弗吉尼亚州扩大了其生产传统产品的工厂。

在美光2022年Q1的财报电话会议上，美光称，对于DRAM和NAND，公司计划通过十年中期的技术节点更新实现一定程度的供应增长。换句话说，美光的资本支出将集中在新技术和设备上，这些新技术和设备将使其能够通过DRAM的芯片尺寸缩小和3D NAND的持续三维扩展来增加芯片产量。因此，美光在未来几年内不会进行任何重大的晶圆厂扩建。美光的下一个大的FAB项目是在2021年10月宣布的位于日本广岛的一个新300mm Fab。该工厂将于2024年投产。

在2018年大幅增加韩国和中国大陆新工厂建设的资本支出后，SK海力士在2019年和2020年缩减了支出。清州的M15工厂和无锡的C2F工厂均于2019年开始运营，但工厂的产能和产量一直在逐步提升。SK海力士在2021年大幅提升资本支出，这意味着2022年其产能将进一步增加。

SK海力士最新的工厂，位于利川的M16的建设已于2021年初完成，将于2022年第四季度开始运营。

2021年12月，SK海力士在中国大连收购了英特尔Fab 68工厂。然而，该工厂仍被英特尔用于制造3D NAND芯片，因此其到2021年底的产能没有算作SK海力士的一部分。SK海力士收购英特尔的NAND和SSD业务是一项延续多年，需要多个阶段过渡的交易，并规定英特尔可以在2025年3月之前使用该晶圆厂进行晶圆制造，届时SK海力士将完全完成收购。

铠侠和西部数据共同拥有的产能是2021年前五家公司中占比最低的。他们更多地通过3D缩放技术而不是通过增加产能来增加3D NAND芯片的产量。西部数据技术和战略总裁Srinivasan Sivaram在2021年12月的报告中表示，公司的产能目前是“95%转换，5%新晶圆”的组合，这意味着几乎所有的产品供应需求都通过新技术更新来满足。对于3D NAND，这意味着增加芯片上的NAND层数量，以实现单位面积上更大的内存存储量。Sivaram表示，西部数据公司有一个清晰的路线图，将在未来四到五年内发展到300多层。

铠侠和西部数据在其位于横滨市的工厂内设立了一家新Fab，计划于2023年初开始运营。与工厂内的其他Fab一样，Y7 Fab将分两期建设。2022年4月，铠侠和西部数据开始在位于北上的工厂内建设第二家Fab。现有的K1 Fab于2020年开始生产，新的K2 Fab预计将于2024年投产。