来源 | 零壹财经

作者 | Chenglin Pua（马来西亚）

全球都在掀起一场科技与金融结合的浪潮。美国在金融科技领域的造诣位列世界第一梯队，并且孕育出了一批实力非常强劲的金融科技公司。福布斯早前于2021年6月发布了美国11强的未上市金融科技公司（福布斯当时评选的标准是以2020年作为参考，评出总部在美国或是在美国有着重要业务的金融科技公司，目前有部分公司已经上市）。今天我们对这些上榜金融科技公司的业务模式进行梳理，并介绍这些公司的如今的市值或估值表现。

Stripe 的估值为 950 亿美元，是一家美国金融服务和软件即服务（SaaS）公司，总部位于美国旧金山和爱尔兰都柏林。该公司主要为电子商务网站和移动应用程序提供支付处理软件和应用程序编程接口（API） 。

爱尔兰企业家兄弟 John 和 Patrick Collison 于 2009 年在加利福尼亚州帕洛阿尔托创立了 Stripe。2011 年，Stripe获得了 200 万美元的投资，其中包括来自 PayPal 联合创始人 Elon Musk （伊隆马斯克）和 Peter Thiel、爱尔兰企业家 Liam Casey和风险投资资本公司 Sequoia Capital（红杉资本）、Andreessen Horowitz（A16Z） 和 SV Angel。

2013 年 3 月，Stripe 首次收购了 Kickoff，这是一款聊天和任务管理应用程序。2021年10月20日，Stripe收购会计平台Recko；Recko 的解决方案将被添加到 Stripe 现有的金融工具套件中。

2022 年 1 月，Stripe 与福特汽车公司建立了为期五年的合作伙伴关系。通过这一合作伙伴关系，Stripe 将处理消费者车辆订单交易。同月，Stripe 与 Spotify 合作，帮助创作者通过订阅获利、接受付款并推出经常性收入流。

Stripe 提供了 API，Web 开发人员可以使用这些 API 将支付处理集成到他们的网站和移动应用程序中。2018 年 4 月，Stripe发布了名为“Radar”的反欺诈工具，用于阻止欺诈交易。2018 年，Stripe将其服务扩展到包括在线业务的计费产品，允许企业管理订阅经常性收入和发票。2019 年 6 月 11 日，Stripe 的销售点服务 Terminal 向美国用户开放，提供设计用于与 Stripe 配合使用的实体信用卡读卡器。

2019 年 9 月 5 日，Stripe 推出了一项名为 Stripe Capital 的计划，一个商家能够在1-2天内快速融资的服务。2019 年，Stripe 开始向美国的企业提供贷款和信用卡。该公司表示，贷款是使用机器学习模型自动批准的，无需人工干预。2020 年 10 月，Stripe 推出了 Stripe Climate，这是一项为企业资助大气碳研究和捕获的服务。

2021年4月13日，《华尔街日报》报道Stripe 2020年的收入为74亿美元。截止到2021年5月，Stripe一共有4000多名员工。根据Backlinko（国外数据网站）的数据，有300万网站使用了Stripe的服务。

Klarna Bank AB，通常被称为 Klarna，是一家金融科技公司，提供在线金融服务，例如在线店面支付和直接支付以及先买后付的服务。Klarna拥有 4,000 多名员工。2019 年，Klarna处理了约 350 亿美元的在线销售额。根据Statista的数据显示，截止到2021年6月，一共有9000万人使用Klarna服务。

Klarna 的核心服务是为电子商务行业提供支付处理服务，管理商店索赔和客户付款。它已是先买后付（BNPL）的主要服务提供商之一。Klarna如今为宜家、H&M 和 Etsy 等商店购物的客户提供金融服务。

三位创始人 Sebastian Siemiatkowski、Niklas Adalberth 和 Victor Jacobsson 在2005 年年中成立了Klarna，开始在瑞典开展业务。2007年底，风险投资公司Investment AB Öresund投资了Klarna。2010 年5 月，红杉资本投资Klarna。

2011 年，成长型股权公司 General Atlantic 领投了1.55 亿美元给Klarna。2011 年 5 月，Klarna 收购了在欧洲、以色列和美国市场开展业务的以色列公司 Analyzd。 

2017年6月20日，Klarna获得瑞典金融监管局（SFSA）颁发的全银行牌照，跻身欧洲最大银行之列。

2019 年，Klarna 筹集了 4.6 亿美元，计划扩大在美国的支付业务，参与方包括 Dragoneer Investment Group、澳大利亚联邦银行、HMI Capital、Merian Chysalis Investment Company Limited 等。本轮融资对公司的估值为 55 亿美元。2020 年，蚂蚁金服投资了 Klarna。

2021 年 6 月，Klarna 在软银集团的 Vision Fund 2 领投的一轮融资中筹集了 6.39 亿美元，使公司估值达到 456 亿美元。

Chime Financial, Inc. 是一家美国金融科技公司，提供免费支票账户、借记卡和透支保护（透支保护是银行账户中提供的一种选择，它可以防止支票、ATM或借记卡交易以及电汇和电子转账导致账户余额降至零以下，并触发透支费或透支资金不足（NSF）费用）。Chime主要通过手机来为客户提供免手续费的手机银行、借记卡和ATM访问等多种银行服务。Chime 的大部分收入来自收取交换费（交换费是在处理信用卡付款时收取的一种特殊费用，是客户银行向零售商收取的费用。实际上交换费是零售商为获得信用卡服务而支付的费用）。

2020年，Chime年收入超过 6 亿美元。截至 2020 年 2 月，Chime 拥有 800 万账户持有人。通过 Chime 的合作伙伴提供的银行账户的保险最高标准存款保险金额为 250,000 美元。

2021 年 8 月，Chime Financial 在 G 轮融资中筹集了 7.5 亿美元，由投资者 Sequoia Capital Global Equities 领投，公司估值约为 250 亿美元。

Chime 由 Chris Britt和 Ryan King于 2013 年在加利福尼亚州旧金山创立。2018 年，Chime 收购了 Pinch，一家专注于通过向信用局报告按时支付租金来帮助千禧一代和年轻人建立信用评分的初创公司。2020 年 1 月，Chime 宣布与达拉斯小牛队合作，作为他们的球衣赞助商，这是一项多年协议的一部分。

2022 年 2 月，Chime 宣布IPO 将在 2022 年晚些时候进行。

截至 2021 年，Chime 的用户数量约为 1200 万。根据Business of App网站的数据显示，Chime 2020年的收入为6亿美元。

Kraken 是一家总部位于美国的Crypto交易所和银行，成立于 2011 年。Kraken提供Crypto和法定货币之间的交易，并向彭博终端提供Crypto相关的价格信息。截至 2021 年 12 月，Kraken 可供美国 48 个州和 176 个国家的居民使用，提供了95 种可供交易的Crypto。

Kraken是美国第二大Crypto交易所，仅次于 Coinbase 。2020 年 9 月，Kraken在怀俄明州成为第一家获得银行牌照的加密公司。

Kraken成立于2011年，当时知名Crypto交易所 Mt. Gox被黑了之后，创始人Jesse Powell开始研究 Kraken 作为 Mt. Gox 的替代品。2013 年 9 月，经过两年的测试和开发，Kraken 上线。该交易所最初提供比特币、莱特币和欧元交易。后来它增加了额外的货币和保证金交易。2014 年 3 月，Kraken 获得了由 Hummingbird Ventures 领投的 500 万美元 A 轮投资。其他投资者包括 Trace Mayer 和 Barry Silbert（比特币机会基金）。

2014 年 4 月，Kraken 成为首批在彭博终端提供信息的比特币交易所之一。2015年，Kraken 宣布完成由 SBI 控股旗下著名的日本风险投资公司 SBI Investment 牵头的 B 轮投资。在这一轮投资之后，Kraken 于当年宣布了两项重大收购：荷兰交易所 CleverCoin和 Glidera，Glidera提供一种Crypto钱包服务，允许用户使用法定货币直接为 Glidera 银行账户提供资金，以便在 Kraken 交易所购买Crypto。

2017 年 3 月，Kraken 收购了热门网站 Cryptowatch，这是一个实时交易者经常使用的Crypto图表网站。2019 年 2 月，Kraken 宣布以 40 亿美元的估值融资 1 亿美元。2019 年 6 月，Kraken 通过 BnkToTheFuture 专用工具从 2,263 名个人投资者那里获得了 1,350 万美元。2020 年 9 月，Kraken 在怀俄明州获得了银行牌照，成为美国第一家持有银行牌照的Crypto交易所。

2021 年初，Kraken 以200亿美元的估值从投资者那里寻求额外资金，Tribe Capital 成为该公司仅次于 Hummingbird Ventures 的第二大机构投资者。

彭博社2021年6月17日曾报道Kraken在全球范围内有着600万的用户。根据Coin Market Cap的数据显示，Kraken在2022年3月17日的过往24小时交易量达到了10.9亿美元。

Crypto交易所与其交易量

来源：Coin Market Cap

Plaid 是一家位于加利福尼亚州旧金山的金融服务公司，成立于 2012 年。Plaid建立了一个数据传输网络，为金融科技和数字金融产品提供支持。

Plaid 的产品是一个技术平台，使应用程序能够连接用户的银行账户，例如允许包括Robinhood、Coinbase 和 Venmo 等知名企业连接到客户的银行账户。它允许消费者和企业通过不同的金融技术应用程序与其银行账户进行交互、检查余额并进行支付。Plaid主要在美国、加拿大、英国、法国、西班牙、爱尔兰和荷兰开展业务。

2020 年 1 月 13 日，Visa 宣布打算以 53 亿美元收购 Plaid。Visa后来因数据隐私、反垄断风险遭到美国司法部反对后放弃了该交易。2021 年 4 月 7 日，Plaid 以 134 亿美元的估值筹集了 4.25 亿美元的 D 轮融资。

福布斯于2020年1月13日曾报道，Plaid 2019年的收入为2亿美元。目前员工人数约为500人。

Robinhood Markets, Inc. 是一家美国金融服务公司，总部位于加利福尼亚州门洛帕克，以通过 2015 年 3 月推出的移动应用程序（Robinhood）进行股票、交易所交易基金和Crypto的免佣金交易而闻名。Robinhood是受 FINRA （美国金融业监管局）监管的经纪自营商，在美国证券交易委员会注册，并且是证券投资者保护公司的成员。

该公司的收入主要来自三个来源：从客户现金余额中赚取的利息、向高频交易者出售订单信息（美国证券交易委员会，SEC曾于 2020 年 9 月对该公司展开调查）和保证金贷款。截至 2021 年，Robinhood 拥有 3100 万用户。2019年4月，Robinhood向美国货币监理署（Office of the Comptroller of the Currency，简称OCC）申请全国性银行牌照，而后自愿撤销申请。

如今，Robinhood提供了包括零碎股票、Crypto、ETF 和期权的免佣金交易。

2021年7月30日，Robinhood正式登陆纳斯达克交易所，当时估值320亿美元。2022年1月28日，Robinhood公布季度财报。Robinhood上季净亏损4.23亿美元，收入3.63亿美元。而Robinhood的月活跃用户从第三季度的1890万降至1730万。第四季度基于交易的收入为2.64亿美元。期权交易收入为1.63亿美元，Crypto交易增加了4800万美元。Robinhood预计2022年的第一季度收入将不及3.4亿美元，按年比较跌35%，亦低于市场预期的4.48亿美元，进而导致Robinhood市值低于100亿美元。

Robinhood股价走势

Brex Inc总部位于加利福尼亚州旧金山，其为科技公司提供商业信用卡和现金管理账户。Brex为其他初创公司设计的产品，包括 Airbnb、Carta 和大约 20,000 名其他客户。主要产品包括带有旅行奖励的企业信用卡、企业现金管理账户和费用跟踪软件。

Brex 最初并不是一家金融科技初创公司，而是一家 VR 初创公司。而后创始人参加了Y Combinator（初创公司孵化器项目）将公司转型成金融科技初创公司。

2021 年 2 月，公司宣布向联邦存款保险公司和犹他州金融机构部提交成立工业银行的申请，名为 Brex 银行，是 Brex 的全资子公司。

Brex的过往融资记录

数据来源：01智库根据公考资料整理

Carta（前身为 eShares, Inc.）是一家总部位于加利福尼亚州旧金山的技术公司，专门从事财务报表的管理和估值软件。Carta 由 Henry Ward 和 Manu Kumar于 2012 年成立，在云上为私营公司、投资者和员工追踪财产表格。2021年1月，Carta推出了一个名为 CartaX 的私人交易平台，允许独角兽创业者向投资者出售他们的股票。Carta将纸质股票证书以及股票期权、认股权证和衍生品数字化，以帮助公司、投资者和员工管理其股权，同时创建公司所有权的实时画面。

2015 年 8 月，Carta 筹集了 1700 万美元的 B 轮融资，由 Spark Capital 领投。2017 年 10 月，Carta 筹集了 4200 万美元的 C 轮融资，由 Menlo Ventures 和 Social Capital 领投。2018 年 12 月，Carta 在 D 轮融资中筹集了 8000 万美元，估值达到 8 亿美元，由 Tribe Capital 和 Meritech Capital Partners 领投。 

2019 年 5 月，该公司在由 Andreessen Horowitz 领投的 E 轮融资中以 17 亿美元的估值筹集了 3 亿美元。2020 年，F 轮融资对该公司的估值为 31 亿美元。2021 年2 月，Carta在 CartaX 上出售了不到 1 亿美元的自有股票，当时估值为68亿美元。

2021年，Carta员工人数为1451。2019年5月，Carta曾向知名科技媒体Tech Crunch表示自己的年收入为5500万美元。

Gemini Trust Company, LLC（Gemini）是一家Crypto交易所和托管商，允许客户购买、出售和存储数字资产。Gemini受纽约州金融服务部监管，由 Cameron 和 Tyler Winklevoss 于 2014 年创立。

2016 年 6 月，Gemini 成为世界上第一个获得许可的以太坊交易所。2018 年 5 月， Gemini 成为世界上第一个获得许可的 Zcash （Zcash 是一种Crypto，旨在使用加密技术为其用户提供增强的隐私）交易所。目前Gemini在美国、加拿大、英国、韩国、中国香港和新加坡开展业务。

Gemini 开始是为了通过复杂的私钥系统和密码保护环境来促进比特币的购买和存储。交易所中只有一小部分比特币是在线持有的，以最大程度地降低黑客造成的损失风险。

Gemini 是第一家于 2017 年 12 月推出比特币期货合约的交易所。芝加哥期权交易所以 Gemini 作为比特币期货每日结算的基础。Gemini每年处理约 300 亿美元的交易，最近收购了 NFT 交易所 Nifty Gateway，以扩展到数字艺术品的市场。

2021 年 11 月，Gemini以71亿美元的估值筹集了 4 亿美元的投资。Coin Market Cap的数据显示，2022年3月17日 Gemini过往24小时的交易量为1.3亿美元。

Crypto交易所与其交易量

来源：Coin Market Cap

Wise为消费者提供在线国际汇款服务，其平均费用为 0.7%，而美国银行的费用为 3-4%。2021年收入增长 70% 至 4.2 亿美元，公司称拥有 1000 万客户，高于 2020 年初的 700 万。

Wise以低廉的价格提供在线国际汇款服务而闻名。Monito网站（专门比较各种服务）表示，Wise 平均比英国四大银行便宜 83%，在某些特定情况下可能便宜 90%。2017 年 4 月 8 日，英国桑坦德银行的一份内部备忘录表示，如果该银行的收费与 Wise 相同将损失 84% 的汇款业务收入。

2021 年 7 月 7 日，Wise 在伦敦证券交易所直接上市，当时估值为 110 亿美元，如今在50.9亿美元左右。

2021年11月30日，Wise发布了2021年上半年财报。在此期间，Wise的收入为2.563亿英镑（3.37亿美元），利润为1880万英镑（2473万英镑）。

Wise股价走势

Hippo通过利用人工智能、卫星图像、公共数据和一系列其他因素来简化家庭保险申请和索赔流程，该公司的服务现在可供超过 70% 的美国房主使用。

Hippo 是一家位于加利福尼亚州帕洛阿尔托的美国财产保险公司，于2015年创立。Hippo 提供房主保险，涵盖保险持有人的房屋和财产以及被保险财产发生事故的责任，使用人工智能和大数据来汇总和分析房产信息。该公司直接向客户销售保险单。

2016 年 12 月，为了资助产品开发，Hippo 在 A 轮风险投资融资中筹集了 1400 万美元，并于 2017 年 4 月在加利福尼亚州推出了 Hippo。在推出时，该公司的营销重点是为房主保险单提供 60 秒的报价，透明的在线购买流程和智能家居传感器，可以主动识别和防止对投保人房屋的潜在损害。

2018 年 11 月，Hippo获得了 2500 万美元的 B 轮融资，由 Comcast Ventures 和 Fifth Wall Ventures 领投。同样在 2018 年 11 月，Hippo 筹集了 7000 万美元的 C 轮融资，由 Felicis Ventures 和 Lennar Corporation 领投。2019 年7 月，由 Mary Meeker 的 Bond Capital 领导的新风险投资筹集了 1 亿美元，使 Hippo 的估值达到 10 亿美元。2020 年 7 月，Hippo 在 E 轮融资中筹集了 1.5 亿美元。2020 年 11 月，Hippo 从 MS&AD 保险集团的子公司三井住友保险有限公司的投资中筹集了 3.5 亿美元。

Hippo 于 2019 年 11 月收购了总部位于旧金山的技术支持服务初创公司 Sheltr，该公司旨在提供家庭健康检查。

2021年1月15日，Hippo通过SPAC（借壳上市）方式在纽约证券交易所成功上市，当时估值100亿美元左右。如今市值在10.3亿美元。

2022年3月14日，Hippo 发布公司的2021财年第四季度财报。Hippo的季度亏损为6070万美元，收入为3210万美元。　　

Hippo股价走势

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