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11张PPT看懂中国脑机接口产业现状

感知芯视界 2022-03-11 17:42
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来源：量子位，谢谢

脑机接口到底是商业噱头？还是重大突破？
这个东西大公司才能搞？普通人和小公司还有没有机会？
想知道答案，快跟着看一下：

产业的背景分析

脑机接口（BCI），即大脑与机器相连的接口，它在大脑与外部设备之间建立了一个能够直接传送信号的通路。
按侵入大脑程度，脑机接口主要可分为“侵入式”和“非侵入式”两种，分别对应不同的使用场景。
非侵入式脑机接口已经有了商业化应用推广，各大电商平台上也能看到不少非侵入式脑机接口设备在售。
由于技术及伦理原因，目前侵入式脑机接口仍停留在实验室阶段，未来可能在医疗场景下逐步实现技术落地化应用。
医疗场景是业内公认的刚性市场，短期内增长最为确定。
未来随着人类逐步掌握神经信号的编码与解码规律，能在脑机之间完成交互的双向脑机接口有望成真，高级人机交互场景将会为脑机接口市场带来新的巨量增长。
目前我国的脑机接口市场规模在十亿人民币级别，尚不足全球市场规模的十分之一。
但经业内人士分析，我国脑机接口纯设备的市场，在与具体的使用场景的结合后会产生明显的放大效应，未来可能达到千亿规模。
我国脑机接口市场不仅增长速度将领先全球，而且在全球市场中的比重也会明显上升。

产业的“危”与“机”

由于研发成本过高，我国脑机接口产业链高度不成熟，缺乏专有供应商。
芯片领域可以视为我国脑机接口产业链中最为薄弱的环节， 受制于德州电气（信号处理芯片TI AD1299）、意法半导体（程序控制单片机STM32）等国外厂商。
由于自身产业链建设不完善，和政府、高校、医疗机构以及销售渠道的合作成为脑机接口行业发展的重要依托。
其中最为重要的是政策的扶持。目前我国已将脑科学列入“十三五”及“十四五”规划。在未来五年会有持续性投入，属重大利好条件。
国外由于研发及市场教育较早、消费习惯得到培育、产业链完善等原因，脑机接口行业的发展程度远高于我国。行业的不同发展方向上都已存在相对成熟的代表公司。
我国公司由于起步时间晚，在技术及产品创新、重点市场、产业参与度、融资状况上和国外存在明显差异。
但由于脑机接口本身是新兴产业，我国在脑机接口领域的技术差异和国外相差只在5～10年。相比其他传统技术领域，更存在弯道超车的机会。

产业的“现在”和“未来”

有别于公众对底层科学技术突破的看重，在脑机接口行业的未来发展中，优秀的脑机接口公司其实担当了更为关键的角色。
一个新兴市场规模的持续快速增长，离不开产品使用场景的扩展和消费者认知的培育。
通过挖掘需求、协调合作并最终完成产品落地，这些公司承担着拓展行业想象空间、推动行业长期向好发展的重任。
由于处在早期的野蛮生长阶段，国内乃至全球的脑机接口产业呈现着“百花齐放”的状态。
按所提供的产品和服务，国内脑机接口公司大抵能分成三种角色：基础设施提供商、产品/APP提供商和二次定制服务商。
多数知名的脑机接口公司会选择三类角色并行发展。
首先，对关键技术点形成底层自研，在关键基础设施上形成话语权。其次，直接针对重点市场推出产品，以消费级产品/应用或科研级设备实现研发投入变现。
最后，部分规模较大的公司还会针对高潜力新场景连接其它行业合作伙伴，一起进行产品定制，抢占新赛道。
由于行业特性，脑机接口行业的进入门槛极高，主要集中在人才架构和资本能力上。
脑机接口技术是一项跨学科多专业的综合型技术，需要多元化多方面的人才，包括材料、计算机、电子工程、认知科学、临床医学等学科人才。
由于国内先前缺乏相关课题组/专业，脑机接口公司难以吸引并有效整合所需人才，只能从国外/合作高校定向引进。
同时，脑机接口公司研发投入极高，业内的年研发成本投入普遍超过年收入的 80%，达到千万级别。底层技术公司需10年以上投资回收期，应用类公司也需约3年回收期。
能否通过融资等手段获取充足的现金流，以维持其漫长的研发周期成为脑机接口公司存活发展的关键。
未来更早跨过人才和资本门槛的脑机接口领头公司，其垄断效应可能会随着对细分市场的领头布局而进一步加强。
但随着开放生态和基础设施的形成逐步降低行业门槛，也会有越来越多以市场需求为导向、专注于场景挖掘与需求培养的应用类脑机接口公司出现。
这一细分化切入方式也是业内人士建议的相对低门槛方式，既避免了与头部公司正面交锋，还有助于产业规模的快速扩大。
总结如下：

  1. 目前我国脑机接口行业的设备市场规模在十亿人民币级别，2040年会达到560亿人民币，综合市场规模更会放大至千亿。

  2. 国内脑机接口公司大抵分成三种角色：基础设施提供商、产品/APP提供商和二次定制服务商。

  3. 人才和资本，是脑机接口行业的两大核心门槛。

  4. 未来脑机接口行业的马太效应可能会进一步加强，细分化切入是普通人和小公司进入脑机接口的良策。

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