存储芯片涨价三浪共振：有产品价格已创新高，但这或许才“只是开始”

原创科创板日报 2022-03-04 21:18

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随着价格一同攀升的，还有汽车智能化、电动化带来的存储需求。

文|郑远方

存储芯片涨价潮大有愈演愈烈的态势。

综合各方消息来看，多项存储芯片都已经/即将涨价，包括DRAM及非易失性存储芯片NAND闪存、EEPROM。

▍NAND闪存方面，涨价潮源头在于西部数据与铠侠合资厂污染事件。

美光、西部数据两家存储龙头已双双宣布，全线涨价；群联也表示将跟进涨价。值得注意的是，美光并未受污染事件波及，但公司却是目前已知价格涨幅最高的厂商。业界人士认为，由于合约价是每月商议，美光本次涨价几乎是实时生效，预计本月初就将全面反映。

本轮涨价潮中，NAND闪存各型号均已提价。其中，64Gb 8Gx8 MLC闪存合约涨幅最大，且价格已创下三年来新高。

还有业内人士对集微网表示，短期来看，新一轮涨价潮才刚刚开始，持续时间至少三个月。

▍EEPROM方面，A股厂商也在近日证实了涨价消息。

本周聚辰股份、普冉股份双双公布调研纪要，拜访机构均超过百家，且调研日期均为业绩快报公布后的次交易日。

其中，聚辰股份去年扣非净利润同比增长超40%，增长主因之一为“适当调整产品价格体系”；普冉股份已从今年1月起，调涨摄像头模组系列EEPROM产品价格，同时对EEPROM价格保持谨慎偏乐观的态度。

▍DRAM价格也在“蠢蠢欲动”。

据集邦科技及模组厂报价显示，2月利基型DRAM合约价环比上涨2%-5％，其中，关键的x16规格4Gb DDR3颗粒、x16规模2Gb DDR3颗粒合约价均创下近5个月来新高。台湾工商时报指出，由于供给吃紧，利基型DRAM合约价涨势有望延续到下半年。

值得注意的是，今早半导体板块震荡走强，多只存储芯片个股盘中涨幅超过5%，截至收盘，兆易创新、北京君正涨超4%。

车规级应用成共同拓展方向

随着价格一同攀升的，还有汽车智能化、电动化带来的存储需求。

A股汽车存储龙头北京君正预计去年实现归母净利润8.08-9.84亿元，同比增长1004%-1245%；Q4单季度实现归母净利润1.7-3.5亿元，环比增长-38.4%-24.6%，同比增长240.3%-587.5%。业绩增长的一大驱动力便是汽车终端需求拉动存储芯片放量，汽车电子领域收入持续增长。

另外，多家企业已展开相应布局。

东芯股份日前接受机构调研时透露，在车规级产品方面，公司在NAND、NOR、LPDDR产品上均有布局。车规的验证过程比较长，从产品端已经开始做尝试。另外，公司也在推进与车规平台企业及车规电子集成商合作，建立了定期工作机制。目前车规类产品顺利推进。目前已可为客户提供车规NAND和NOR样品。

聚辰股份部分A1级的汽车级EEPROM产品已于去年Q4末通过AEC-Q100可靠性标准认证。

普冉股份去年年底以来，多个“容量符合车载标准的EEPROM产品”已开始向知名客户送样。

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