近期，全球存储市场似乎并不平静，一方面存储市场回温的消息不绝于耳，另一方面存储大厂频发事故：继去年12月31日三星旗下位于华城园区内的相关产线发生短暂跳电事件后，2020年1月7日上午，铠侠（原东芝存储）四日市Fab 6工厂一机台发生火灾。
市场分析人士指出，虽然火势很快被扑灭，但是因为火灾发生在工厂的无尘室内，有可能造成该厂短期内无法正常运作。市场预测，此次火灾事件或加剧第一季合约价上涨走势。
铠侠官方声明如下：
铠侠对客户所发布的通知显示，2020年1月7日上午6点10分，位于日本三重县四日市的Fab 6工厂，内部设备发生了火警。目前火势已扑灭，没有造成任何人员伤亡。
至于相关的起火原因及工厂生产设备的损害状况，目前仍在进行调查与统计中。在相关损害统计资料完成后，是否对客户的供货造成影响，公司将会在第一时间内通知。
据悉，Fab 6由铠侠与西部数据共同投资，在2018年9月才正式开幕，主要生产当今供给主流的64层及96层3D NAND。目前，Fab 6是铠侠生产3D NAND闪存的主力工厂。
存储器是计算机系统中的记忆设备，用来存放程序和数据。存储器性能与成本的平衡特性决定了主流市场和利基市场的划分，存储器的性能与成本是矛盾的，性能越高的存储器一般来说单位价格会更贵。目前比较公认的划分是DRAM和NAND是主流存储器，其性能和成本达到平衡，占据市场份额的90%以上。
本次新闻的重点NAND Flash即属于主流的存储器之列，其采用多位串联的方式节省空间，大大增加了存储密度，成本低。
NAND Flash市场玩家以日韩厂家为主，主要玩家有：三星、铠侠（原东芝存储）、西部数据、美光、SK海力士。根据闪存市场统计，在NAND Flash上三星市占率33.5%，排名其后的是铠侠（19.1%）和西部数据（13.7%），由于两家合资的工厂产能共用，若合计计算，三星和铠侠/西部数据在NAND Flash市场上的占有率不分伯仲。
来源：中国闪存市场网 ，数据截止至12月27日
从以上两张图可以看出，在供过于求的压力下，NAND Flash自2014年开始下滑，2014年年中出现小幅上涨之后继续下滑，2017年再度风生水起、涨势不断，然而好景象并没有如期延续。
2018年上半年闪存原厂三星、东芝/西数、美光/英特尔、SK海力士，以及中国企业在投资、建厂、扩产等方面展开竞赛，下半年原厂又在96层和QLC创新技术上竞争激烈，使得2018全年NAND Flash供应大幅度增加40%，消费类NAND Flash市场价格更是大跌65%。
去年以来，闪存市场共发生两次价格回温迹象：
一次发生在2019年7月，主要和东芝停电事故和日韩贸易战相关，持续时间较短，但涨势幅度较大，仅一个半月的时间，涨幅曾一度逼近30%；
另外一次发生在2019年11月份底，截止至2020年1月6日，约1个半月的时间消费类NAND Flash价格指数累积涨幅已达22%，价格指数基本回到了2019年同期的水平。其中渠道SSD产品价格累积涨幅基本达25%，除了主流的SSD产品价格上涨，部分闪存卡价格涨幅更是超过50%，且仍旧呈现涨势。
毕竟以往火灾、停电等事故总是奇迹般和涨价画上等号。
半导体制造工厂有其特殊性，是24小时运转的，一旦遇到事故停机，并不是说来电之后就能恢复生产的，要检查设备受损情况，更重要的是确保生产线上的晶圆是否受到影响，因为晶圆受损的话会影响芯片质量，严重情况下会有大量晶圆报废。
但并不是每次都那么奏效，最终还需要看供需关系。去年6月铠侠发生的大火，闪存厂商期待中的全面涨价并没有立刻奏效，而是在日韩贸易战的叠加情况下出现涨幅。原因在于彼时全球手机市场疲软、贸易战等因素，市场需求增长放缓。
当下的形势已经不同于去年6月份。
从大环境上来看，中美就第一阶段经贸协议文本达成一致，日本也放宽部分半导体材料对韩出口管制，这些都是利于存储行业复苏的好消息。
在需求端，NAND Flash主要应用在电脑（包含笔电）、相机等消费类产品。5G网络的发展，加速数据中心的快速成长，并极大推动存储配置需求的增加；在设备端，手机厂商为了抢占5G先机，已纷纷下单稳固NAND Flash货源，同时原厂也在扩大PC OEM市场需求。市场回温比想象中来得更快些，这一点也可以从去年12月份晶圆产能被抢单可以看出。
在供应端，由于供应商自2019年第二季起已处于盈亏平衡，或甚而呈现亏损，不得不调降2020年的资本支出，产能扩张与3D层数提升的时程都较以往保守。从去年12月中旬的消息来看，三星、美光涨价态度坚决，并已严格控制供货，铠侠供应量本就相对较少，西部数据则面临着巨大的获利压力，市场更传出部分企业封仓的消息，以等待市场复苏。
统计各厂规划，2019年闪存市场需求增加了35%，供给只增加了31.5%，预计2020年需求及供给都会增长30%左右，是历年来规划目标的低点，促使NAND Flash资源供应紧张。同时市场惜售现象明显，更不愿低价出货，导致市场报价持续走高。
同时应该注意的现实是：大厂从未停止扩产。
日前，三星再次启动新一轮扩产计划：2020年三星将有2座新工厂（中国西安二期一阶段和韩国平泽二期新工厂）将投产，1座新工厂（三星西安（中国）12英寸闪存芯片二期)在建，两座新工厂的重点仍在NAND Flash上。
另外，铠侠还将于2020年底在四日市工厂内兴建Fab 7工厂，用于投入生产最新的3D NAND，预计将可能在2022年投入生产。
各家原厂新工厂NAND Flash投产进度
来源：中国闪存市场
在市场需求疲软的时候减产控制产能，不断调整供需关系，当市场需求回暖，再释放产能，对于原厂来说没毛病！
这就像养猪一样，行情不好的时候减少猪肉出货，亏点就亏点，继续圈地养猪，因为养猪厂都知道猪肉市场需求一直在，行情总会回来，只是时间问题，遇到猪价格周期高点抛售，还可以大赚一笔。毕竟过去的2019告诉我们：养猪可以创造奇迹！对于亏损、同比下降的存储大厂来说确实也需要一场奇迹。
从目前的趋势和预测来看，涨势在不断显现。但最终会不会极速上涨涨多少这件事，还得看原厂和市场之间的博弈。
参考资料：
【1】闪存产品价格轮番上涨，背后原因为何？闪存市场，2019
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