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半导体景气周期延续，看 2022 年行业将实现第三年连续增长。受汽车、服务器、物联网、5G 等数字经济智能应用驱动，半导体市场自2019 年开启的超级景气周期有望持续三年。下游应用方面，边缘侧计算为崛起新星，数据中心、汽车将以较高增速引领行业增长。
平台扩张为王，通过详细梳理美股三大巨头公司英伟达、TI、博通的成长路径，探寻 A 股半导体公司做大做强之路。此前持续强调，科技企业的本质在于创新，过去五年来我们着重研究科技企业依靠科技红利实现扩张成长。对于有效研发投入及有效研发产值的研究，能有效前瞻性判断企业成长方向、速度、空间。
截至目前，中国大陆已经有以韦尔股份、兆易创新、卓胜微、紫光国微等为代表的一批公司市值超过 1000 亿，以澜起科技、圣邦股份、思瑞浦等为代表的一批公司市值超过 500亿，此外还有相当一批公司市值居于300-500 亿。
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