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2022年1月28日，亿欧智库发布《2021-2022中国自动驾驶产业年度总结报告》，基于不同维度下自动驾驶的发展现状与市场格局，对2022及未来中国自动驾驶产业发展进行深入洞察与趋势研判。以下内容节选自此份报告。
自动驾驶市场发展提速，供应链协同、用户运营与生态融合为汽车产业可预见未来中国汽车总体市场已趋于饱和，但电气化、智能化趋势正冲击着传统汽车产业链。据估算，2025年ADAS辅助驾驶系统（L2)渗透率将达到37%，L3级别及以上自动驾驶渗透率有望达到5%，全新的电子电气与软件架构下，传统车企正面临着变革与转型。传统车企拥有着集成制造的核心优势，未来有望通过自研核心软件，采购标准化硬件的模式打造产业协同，分工合作实现共赢。数字化趋势下用户体验正成为需求驱动力，实现用户全生命周期管理有望实现高效产品升级与品牌力提升。除此之外，构建自动驾驶生态体系，探索成熟的商业模式成为车企“必修课”。TIER 1与TIER 2企业面临洗牌，有望在技术壁垒与商业模式上形成“护城河”新一代电子电气与软件架构下，传统链条式的汽车供应链已经改变，形成更开放与多元的环状供应链，同时下游正向汽车运营服务领域延伸。相较于传统汽车供应链中Tier 1的交钥匙模式，当前的汽车品牌与供应商更多的是合作的关系，联合研发、扁平化合作使得供应链业务模式的需求也愈发多样化。自动驾驶硬件标准化、软件平台化将成为大势所趋， TIER 2有望通过将产品做到标准化，打造技术壁垒，形成自己的核心竞争力，TIER 1倾向于寻求更为灵活开放的合作模式，与上下游形成分工协作模式，传统OEM正通过加强核心技术的研发能力，利用资源优势整合上下游，推动开放性商业模式的发展。车路协同市场潜力巨大，打通车路云网端实现一体化为终极目标随着车路协同逐步走向规模化与市场化，2030年中国车路协同市场规模有望达到4960亿元，市场潜力巨大。中国车路协同目前仍处于车路云网端分步建设阶段，未来有望打通技术端、信息端与应用端，实现互联互通，打造真正的车路协同。车路协同的发展可分为三个阶段，未来四年内，车端、路端、云端与网端将逐步建设与完善，实现初步的互联互通；五到十年内，将以重点区域为突破口，实现城市内的车路协同应用；长期来看，中国有望解决不同城市间的标准统一问题，实现真正的单路对多车或单车对多路自动驾驶应用。自动驾驶软硬件发展进度存在不匹配，规模化商用后有望实现同步未来2-3年内，随着自动驾驶产品的渗透率提高，“恐怖谷”问题有望得到有效缓解，同时随着示范区的扩大，自动驾驶车辆规模化铺开，测试问题与软硬件问题将得到一定程度的解决，中国有望在2025年实现L3级自动驾驶量产落地。中国自动驾驶软件研发能力正走在硬件前面，硬件端包括传感器、冗余系统、芯片等存在不成熟，导致短期内无法实现高级自动驾驶产品量产落地，未来随着规模化的应用、相关技术标准与认证的完善，硬件水平有望追赶上软件水平达到L4+级别。十年磨一剑，自动驾驶卡车亟待跨越量产鸿沟实现商业化落地中国自动驾驶卡车正处于技术产品化阶段，在政策法规、商业模式、规模化程度与客户接受度的发展推进下，预计将在未来5-10年内开始商业化试运营，真正商业化落地的关键节点在于实现L4+级别的SOP量产与去安全员，预计将于2030年以后实现。作为自动驾驶科技企业，与主机厂与客户进行深度绑定有利于短期内打造可量产落地的卡车，通过实际运营进行数据收集与技术迭代。同时，科技企业应深度挖掘应用场景方客户的需求，针对客户需求进行及时的产品优化与技术升级，以此打造自己的核心竞争力。城市生态下垂直场景与泛化场景形成正向反馈，推动自动驾驶技术走向成熟城市场景下，自动驾驶将从垂直场景走向泛化场景，园区环卫、末端配送、厂区物流与机场物流类封闭低速场景将于未来2-3年迎来批量复制节点，公开道路中的环卫、物流、Robobus场景将在未来5-10年内逐步实现商业化落地，高速开放场景下的Robotaxi预计在2030以后实现规模化商用。垂直场景率先落地可实现对Robotaxi场景的数据反哺与现金流支持， Robotaxi的通用化平台可适用于不同场景下的算法与模式优化。只有实现城市全面通用性、产品规模化可复制与去安全员化，才能达到的Robotaxi商业化节点。整理自亿欧智库，文中观点仅供分享交流，不代表本公众号立场，如涉及版权等问题，请您告知，我们将及时处理。
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