新冠疫情下，东南亚半导体重要性空前

半导体产业纵横 2022-01-10 18:51

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本文由半导体产业纵横编译自Digitimes Asia

新冠疫情对全球半导体行业的影响因地区而异，中国台湾和韩国等主要芯片生产基地已经很好地应对了这一流行病。但是，东南亚 (SEA)半导体公司的供应中断严重影响了全球智能手机和汽车行业。尽管世界各国政府都在努力抗击这一流行病，但东南亚的半导体行业已经站在聚光灯下，其重要性得到空前重视。

过去十年，欧美厂商为了降低成本，纷纷将半导体和微电子生产转移到海外。供应链也变得更加全球化。据福布斯报道，1990 年，37%的芯片在美国工厂生产。到2020年，这个数字下降到12%，现在大多数制造业集中在中国台湾、韩国和中国大陆。

东南亚半导体企业虽然处于产业链的低端，但在芯片产业的全球分工中发挥着至关重要的作用。事实上，世界上估计有15%-20%的被动元件是在东南亚制造的。东南亚也是科技公司重要的测试和封装中心，占全球半导体测试和封装市场的27%。

据《财富商业洞察》关于东盟半导体市场的报告，东盟半导体市场预计将从2020年的 269.1亿美元增至2028年的418.8亿美元，年复合年增长率（CAGR）为 6.1%。

美国半导体重视投资东南亚

大多数在东南亚投资的外国半导体公司来自美国。美国公司在东盟半导体产业的投资中发挥着重要作用，在短时间内扩大生产设施以满足当地芯片需求的增长。例如，2021年6月，格芯宣布投资40亿美元在新加坡建设新的晶圆厂，以满足不断增长的芯片需求。

相比之下，韩国和中国台湾的半导体公司在东盟的投资并不多。台积电、三星电子和 SK海力士都尚未在该地区建立晶圆厂。

从长远来看，主要生产设施在本国或中国的半导体公司将不得不分配生产投资，以应对疫情和贸易摩擦。未来几年，韩国和中国台湾半导体公司有可能将生产扩展到东南亚。

实际上，由于全球半导体需求飙升，半导体行业正变得日益重要，来自中国和美国的半导体投资不断增加。

在东南亚，泰国最近批准了半导体投资的税收优惠政策。该政策对晶圆制造等前端资本和技术密集型制造业给予10年的税收减免。用于先进IC、IC基板和印刷电路板 (PCB) 工业机械投资至少有15亿泰铢，这部分钱将获得8年的税收减免。越南也有一个非常雄心勃勃的目标，即建立一个数字经济国家，到2025年将占其GDP的20%，到2030年将达到30%。为了实现这些目标，这些地区会转向高附加值的电子制造，比如已经开始计划的半导体行业。

SEA成为全球半导体行业的重要参与者

根据美国半导体工业协会（SIA）发布的数据，全球80%的芯片是在亚洲制造的。2020年中国台湾半导体产业产值达1150亿美元，2021年预计增长8.6%。中国台湾和韩国半导体产业规模庞大，使得分散的东南亚半导体市场难以竞争。

虽然东南亚的半导体市场非常分散，但每个国家都有自己的优势。尽管东南亚排名较低，但该地区是全球智能手机、汽车发动机和医疗设备组装和测试的重要目的地。在过去的几十年里，东南亚通过吸引外国直接投资 (FDI)和促进出口，与全球价值链和半导体制造业融合在一起。从2000年到2019年，东南亚地区的电子元件出口以5.6%的复合年增长率增长。越南增长最快，为25.5%，其次是菲律宾7.4%和马来西亚5.9%。

国际劳工组织 (ILO) 估计，到2030年，东南亚将拥有世界第二大劳动力，仅次于印度。预计到2030年，东盟将有5900万人进入劳动力市场。东南亚的半导体生态系统有机会利用不断增长的劳动力市场，将自己定位为一个创新、前瞻性的地区。

观察东南亚各国，菲律宾最大的出口国是半导体产业，2020年出口额为400亿美元，占出口的62%。菲律宾也拥有可观的劳动力，拥有近79万名工程、IT和科学相关的毕业生。

为了保持竞争优势，菲律宾政府正在努力吸引更多的半导体产业投资。2020 年 3 月，菲律宾总统签署了《企业复苏和企业税收激励（CREATE）法案》。该法案包括一项针对电子和半导体行业的战略投资优先计划。它还为创造就业和价值链、国家发展、研发以及创造新的财产和知识产权提供激励措施。

马来西亚是全球第七大半导体出口国，占全球半导体封装测试市场的13%。超过50家跨国半导体公司在马来西亚投资，其中大部分是世界上最大的半导体公司。按年销售额计算，全球排名前15的半导体公司中有5家已经在马来西亚开展业务，包括英特尔、英飞凌、美光、德州仪器 (TI) 和意法半导体。

马来西亚在半导体价值链中的组装和测试中发挥着重要作用。主要的集成设备制造商（IDM）如英特尔、美光和 TI 已经在马来西亚设立了组装和测试设施。此外，包括日月光集团和通富微电子（TF）在内的主要外包半导体组装和测试（OSAT）公司已在马来西亚槟城设立工厂。

新加坡是该地区最重要的半导体制造基地。它是美光全球总部、三个内存晶圆厂以及一个组装和测试设施的所在地。新加坡也是英飞凌亚太总部所在地，负责管理研发、供应链、营销和销售。联电和格芯在新加坡设有晶圆厂，使用40nm工艺生产芯片。包括 ASE Group 和 JCET 在内的大型 OSAT 在新加坡设有组装和测试设施。

新加坡占全球晶圆厂产能的近5%，在全球半导体设备市场中占19%的市场份额。该国是美光的NAND闪存、Lumileds的高亮度LED、博通和AMS的垂直腔面发射激光器（VCSEL）以及高通的射频滤波器等专业产品的大规模供应商。

然后是越南，其电子工业位居世界第十二位。2020年，越南手机、电子元器件及设备出口额达970亿美元，占该国出口总额的40%。2021 年初，英特尔向其越南业务注资 4.75 亿美元，在西贡高科技园区建设高科技芯片测试和封装设施。英特尔在越南的总投资总计达15亿美元。市场研究公司 Technavio 表示，越南半导体产业预计在2020年至2024年间将增长61.6亿美元。

SEA与RCEP建立区域供应链

区域全面经济伙伴关系协定将于2022年1月1日生效，将降低成员国的采购和出口成本，降低高科技投资的不确定性。此举应该会让跨国公司更容易在该地区建立和使用本地供应链，例如新加坡等芯片制造国成熟的制造能力，以及越南等芯片组装和测试国家的低劳动力成本。

总体而言，东南亚的半导体生态系统具有很大的增长潜力。然而，如果东南亚国家想要吸引半导体 FDI，该地区的政府需要投资于教育和基础设施，以及经济和系统改革。此外，东南亚国家的劳动力成本优势可能会继续为其芯片组装和测试部门提供吸引外国直接投资的机会。