全球缺芯致安防产品涨价, 蔓延至手机与电脑电子消费品、汽车等

缺芯的消息从去年下半年也就持续传来全球芯片产业供应链缺货的消息，最先是汽车行业汽车“断炊”，但是它看起来离消费电子行业还有不小的距离。全球芯片缺货、产能紧张，是近期半导体行业的一个热议话题，也是芯片行业不得不面对一个重要问题。2021年，随着手机行业春季新品季的到来，芯片供应缺乏的情况手机“缺粮”开始蔓延，这个影响相当之大，已经有不少汽车巨头纷纷减产甚至停产，苹果、小米也都表示面临缺货问题。到2021下半年，芯片缺货的情况也许还会更为严重，最坏的一个结果就是芯片公司要求调价 ？

全球芯片短缺持续蔓延，安防产业是最早感受到这一波芯片缺货潮的行业之一。（央视财经）记者在深圳华强北电子批发市场走访时发现，安防产品交货周期已经普遍拉长半个月左右，下游代理商都适当增加了囤货。有企业负责人表示，去年9月200万像素常用款摄像头140多元，现在已经涨到210多元。业内人士告诉记者，受疫情影响，宅经济爆发，家电等领域的芯片需求短时间内激增，与此同时，芯片生产厂家的产能却未能及时扩充，安防、汽车等领域的芯片出货量因此被压缩。连锁反应导致安防企业生产直接受到了影响，下游代理商也很快收到产品缺货涨价的通知。业内预测，安防产业的芯片缺货潮或仍将在短期内持续。

另外，芯片告急导致安防摄像头售价涨四成。有供应商表示，去年9月200万像素常用款摄像头140多元，现在已经涨到210多元。

供求错配 景气度向上

国内安防芯片市场主要参与者有海思、富瀚微、星宸科技、北京君正、联咏科技、瑞芯微、安霸等企业。国元证券称，海思占据安防芯片市场约七成份额，退出市场后将形成巨大供需剪刀差。

当前，安防芯片市场的供需差，短期看体现在供应的缺口。据央视报道，业内人士预测，安防产业的芯片缺货潮或仍将在短期内持续，恐慌性备货也在助长这波缺货潮。中长期看体现在人工智能时代安防芯片的创新呈现出加速趋势。

而随着新冠疫苗的出现，预期全球疫情将逐渐缓解，2020年延期的一些安防项目有望在2021年迎来落地潮。自今年一季度开始，下游安防系统厂商开启芯片备货潮，安防芯片需求明显复苏。

另一方面，“平安乡村”连续四年被写入中央一号文件，传统安防需求保持稳健。安防芯片行业景气度趋势持续向上。

供应链安全成重点 龙头强者恒强

目前，安防系统市场呈现出海康、大华寡占格局。海康、大华、华为安防系统业务的竞争要素之一即芯片供应链的竞争。缺芯危机更凸显了供应链安全的重要性。

国元证券表示，供应链安全有三层内涵：能够确保业务所需的芯片持续稳定供应、能够形成芯片端的差异化竞争优势、能够全力配合安防智能化升级。

现已有多家安防企业披露2020年业绩快报或年报，其中海康威视与大华股份两家龙头维持稳健，而中小企业则持续承压。中信证券认为龙头公司有望在行业承压阶段整合上下游资源进一步提升份额。

而海康与富瀚微紧密合作，大华与星宸科技紧密合作。在人工智能安防应用逐渐渗透的趋势下，系统厂商需要越来越多的芯片端创新，需要芯片企业提前数年在产品定义阶段参与协同研发，下游系统厂商与芯片厂商之间的合作将愈来愈紧密。

安防芯片相关上市公司包括：

富瀚微：拥有完整的IPC、DVR/NVR产品组合，具备前后端芯片一站式供应能力。眸芯DVR/NVR芯片自2020年在核心大客户量产供应，已经突破第一个一百万片的量产出货。公司持续布局汽车芯片新品。在后装市场，公司是汽车摄像头ISP芯片的领导者。在前装市场，已经进入国内一线品牌车企。在汽车ISP芯片以外，还布局了汽车RX芯片。

瑞芯微：是继海思之后，少有的具备 14nm、8nm SoC 芯片设计能力的企业，所推出的 RV1126 及 RV1109 安防前端 IPC 芯片方案，无论是复杂场景适应性、 成像质量、 画面效果还是细节呈现能力均具备过硬的竞争实力；此外，其安防后端 NVR/XVR 芯片方案 RK3568 及 RK3588，具备强大的核心处理能力，可有效助力安防监控的数字化、网络化、高清化、智能化发展趋势。

全球缺芯根源是这三点：

全球缺芯的原因很复杂，并不是外媒分析的这么简单，当然有两点原因说得还不错，像最近的日本地震、美国寒潮等，也是加剧全球芯片短缺的因素，不过仔细分析的话，全球缺芯的根源主要是以下三点：

供需失衡是根本。居家学习、居家办公让汽车需求减少，电脑、手机等需求增加，这让汽车芯片产能被替代。然而随着复工，汽车销量反弹，各种需求增加，压力传导到芯片厂，但不能马上增加供应，必然导致缺芯现象出现。

多重因素是诱因。8寸晶圆产线固定成本低、技术成熟，但盈利能力不如12寸晶圆产线，8寸晶圆厂数量逐渐减少。加上不少相关厂商停工，还有日本地震导致材料供应紧缺，美国寒潮导致芯片厂停工，多种因素叠加导致更加缺芯。

第三，产能不足是重点。随着5G和AI技术的发展，还有汽车智能化趋势，导致5G射频、PC端、指纹识别、汽车控制、传感器等各种芯片需要不断猛增。然而，芯片代工非常特殊，新建产线和扩大产能都需要时间，短期内产能不足难以解决。

全球芯片短缺到达“危机点”，手机、电脑、汽车都会更贵

从三星到福特到索尼，各大相关企业深受缺“芯”困扰，不得不放缓生产脚步；而随着电视、手机、汽车和游戏机等产品缺货，消费者恐将面临涨价潮。全球芯片短缺到达“危机点”，英国《卫报》如此评论：缺“芯”之痛当全球所有电子设备的“大脑”一时之间被“挖空”时，从手机到电脑，从汽车到游戏机，凡是无“芯”不可的产品、行业均在承受缺“芯”之痛。

“任何带有芯片的东西都会受到影响——汽车、智能手机、游戏机、平板电脑和笔记本电脑。2021年全年，电子产品和汽车或者供应不足，或者价格更贵。” 尼尔·莫斯顿说。

“没有迹象表明供应会赶上来，或需求会减少。整个供应链的价格都在上涨。”坎普林说，“预计汽车和手机的价格会更高，今年的iPhone不会比去年便宜。”

来源：央视财经、上观新闻、科创板日报

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