2013-2014中国交换机市场研究年度报告

一、中国交换机市场发展概述

交换机市场规模稳步增长

2013年中国交换机市场受移动互联网等行业发展影响，继续保持着平稳增长的势头。从品牌关注格局来看，第一阵营三家品牌竞争形势更加激烈，第二阵营相对保持平稳，第三阵营的竞争也在进一步加剧。

电信交换机需求不断提速

2013年中国3G全面发展，2014年中国将迎来4G正式发展的一年，同时移动互联网的发展在持续加速和渗透，这将在很大程度上带动电信交换机市场的发展。同时智能交换机也有望以更快的速度发展。

二、中国交换机市场结构分析

(一) 品牌结构

1、年度品牌结构

前三甲三足鼎立，其他品牌难望其项背

ZDC统计数据显示，2013年中国交换机市场上，H3C、华为、思科三家品牌关注比例均在两成以上，呈三足鼎立之势。其他上榜品牌关注比例均在10%以下，暂时难以进入第一阵营。其中TP-LINK与D-Link分别以7.7%、6.0%的关注度排在第四、第五位，其他品牌关注度均不足3%，且相互之间差距微小。

亚军、季军排名互换

与2012年相比，2013年中国交换机品牌关注格局中，第一阵营亚军、季军排名互换，华为以23.0%的关注比例取代思科，获得亚军位。思科尽管关注比例较2012年小幅涨，但排名却下滑。第二阵营两品牌排名保持稳定。第三阵营中，锐捷网络排名上升两个席位，中兴相应下滑。腾达最新跻身榜单，取代惠普。

表 2012-2013年中国交换机市场品牌关注比例对比

2、季度品牌结构

H3C冠军位遭遇威胁，华为、思科竞争激烈

从季度走势来看，H3C始终排在冠军位，但从Q4来看，思科正在对H3C造成严重威胁，H3C相较于思科的领先优势仅为0.2%。华为、思科在Q1-Q4竞争十分激烈，二者你上我下，华为在Q1、Q3保持领先，但在Q2、Q4均被思科超越。TP-LINK与D-Link第二阵营的位置则较为稳固。

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(二) 产品结构

1、 热门产品

华为产品高居榜首，遥遥领先

从产品来看，品牌关注度排名亚军的华为产品夺得冠军。华为 S5700-24TP-SI(AC)以5.7%的关注比例高居榜首，其他产品关注比例均在5%以下。思科和H3C的产品分别获得第二和第三的位置，且关注度十分接近。其他上榜产品关注度则均在2%以下。从数量来看，华为上榜产品数量最多，达五款，其次为H3C，入围四款。

千兆以太网交换机备受青睐

从主要参数来看，最受用户关注的十款交换机产品中，四款产品类型属于千兆以太网交换机产品，三款为智能交换机。快速以太网交换机和网管交换机各上榜一款。从传输速率来看，10/100/100Mbps传输速率的产品为主流，占据六席。产品结构方面，采用二层与三层结构的产品各占据五席。

前三甲产品实力强，华为产品稳居榜首

整体来看，交换机产品的更新换代速度也较慢，且榜单几乎被前三甲品牌的产品所把控。但从竞争形势来看，前三甲品牌的产品除华为 S5700-24TP-SI(AC)稳居冠军外，其他产品排名并不稳定，竞争十分激烈。

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2、 产品类型结构

以太网交换机占据用户关注的主流

从产品类型来看，目前中国交换机市场上，应用最为普遍、价格也较便宜、档次齐全的以太网交换机最受用户青睐，获得46.3%的关注比例。其次为智能交换机，关注度超两成。预计随着智能时代的到来，智能交换机未来产品数量及用户关注度均会继续呈增长趋势。企业级交换机的用户关注度在一成左右。

以太网交换机关注度直线上升

从类型来看，2013年Q1-Q4，交换机市场上，使用范围最广、价格相对便宜的以太网交换机用户关注度呈直线上升态势，Q4其关注度达到51.2%，较Q1增长了近9个百分点。智能交换机在Q1-Q3关注度呈小幅上升走势，Q4则出现小幅下降。企业级交换机、网管交换机、路由交换机的用户关注走势相对平稳，但基本呈稳中微降的态势。

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(三) 价格结构

1、价格区间结构

1000-5000元价格段交换机关注度超四成

从价格段来看，售价在1000-5000元价格段的交换机产品最受用户青睐，获得41.0%的关注比例。千元以下产品关注度接近两成。5001-1万元价格段产品获得16.2%的关注比例。1万-2万与2万元以上产品关注度接近，均在一成左右。

下一页：华为与思科关注度走势胶着

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三、中国交换机市场主流厂商分析

(一) 品牌结构对比

华为与思科关注度走势胶着

对比五家主流品牌关注度走势可见，H3C尽管在Q1-Q3始终保持较大的领先优势，高居首位，但在Q4其关注度出现较大幅度下降，较排在第二名的华为仅高0.2%。华为与思科则始终处于胶着状态，思科最终与Q4将华为反超，领先0.6%。TP-LINK与D-Link走势平稳，稳中微幅下滑。

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(二) 产品结构对比

1、市售产品数量

五家主流品牌在售机型数量差别大

对比五家主流品牌在售产品数量可见，用户关注度排在第三位的思科在售产品数量最多，达163款，也是唯一一家过百款且过150款的厂商，其次为用户关注度冠军的H3C在售产品数量为86款。华为与D-Link在售产品数量分别为52款与66款。TP-LINK相对最少，仅为30款。五家主流品牌在售产品数量差别显著。

(注：ZDC产品数量统计中，不同容量的机型算不同的款。)

2、单品关注率

华为单款产品的市场竞争力相对最强

从单品关注率来看，五家主流交换机厂商中，在售产品数量较少的华为单款产品的市场竞争力相对最高，其次为H3C。思科与D-Link单款产品的市场竞争力较弱，均在0.20%以下。可见，在用户相对稳定的交换机市场，机海战术并不是非常有效。

（注：单品关注率=某品牌关注比例/该品牌市售产品数量*100%，单品关注率反映某品牌的产品平均竞争力。）

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