2013-2014中国键鼠市场研究年度报告

一、市场发展概述

销售渠道开始向电商方向转移

随着电子商务平台的不断发展，消费者对于网上购物已经由陌生转向成熟。这使得传统数码商场受到巨大冲击，因此键鼠外设厂商开始选择电商平台作为新的销售渠道。目前，各大外设厂商基本都已成立自家网上旗舰店，同时网上销售也让用户可以不用再因产品型号不全而疲于奔走，因此电商平台必将成为未来外设产品的重要销售渠道。

智能移动设备加快键鼠外设“移动化”步伐

根据市场调查机构相关数据显示，2013年平板电脑和智能手机市场仍处于上升阶段。同时，由智能移动设备所带来的移动互联理念也加快了键鼠外设的移动化步伐。其中，键盘市场表现最为突出，由罗技、雷柏、微软等品牌厂商推出的专为平板电脑设计的平板键盘市场反应良好，同时也让各大厂商看到了新的发展方向。

二、中国键鼠市场结构分析

(一) 键鼠市场结构

1、品牌结构(1) 键盘市场

前三甲品牌关注度较为集中

2013年中国键盘市场上，罗技、雷蛇与精灵用户关注度相对较为集中，品牌关注比例均在10%以上，其中罗技以19.9%的关注比例高居榜首，雷蛇以16.4%的用户关注度紧随其后，精灵次之。樱桃、雷柏与达尔优等七家品牌分列第四至第七位，品牌关注比例主要集中于1%-10%之间。

图 2013年中国键盘市场品牌关注比例分布

罗技继续领跑 雷蛇赶超精灵

对比2012-2013品牌关注比例数据来看，2013年罗技、雷蛇与精灵依旧占据品牌关注榜前三甲，但除雷蛇品牌关注度相对稳定外，罗技与精灵品牌关注比例均有明显下滑，其中精灵由于关注度下滑幅度较大，让出了关注榜亚军位置。四到七名中，达尔优与艾芮克为新晋品牌，樱桃与赛睿排名上升，其余三家品牌均有不同程度下滑。

下一页：鼠标品牌格局:血手幽灵直线上升

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(2) 鼠标市场

罗技与雷蛇品牌竞争激烈

2013年罗技在鼠标市场上的势头依旧强劲，其以19.1%的品牌关注比例领跑鼠标市场，而雷蛇则以1.7%的微弱差距紧随其后。血手幽灵、双飞燕与雷柏等八家品牌分列第三至第十名，用户关注度集中于1%-10%之间，同冠亚军相比用户关注度相对较低。而前十名以外的品牌虽然关注度均在2%以下，但整体占据21.6%的关注份额，反应出小品牌仍有市场空间。

图 2013年中国鼠标市场品牌关注比例分布

血手幽灵品牌关注度大幅上涨

2013年中国鼠标市场品牌关注格局变化较大，罗技虽然依旧把持关注榜冠军位置，但品牌关注比例下滑明显，由2012年的25.7%降至2013年的19.1%。雷蛇由于品牌关注比例大幅上涨，关注排名上升至第二位，而去年的亚军双飞燕则已下滑至第四位。值得关注的是，今年血手幽灵品牌关注度上升较为明显，同时其关注排名也由第八位跃至第三位。

下一页：套装品牌:罗技品牌关注优势明显

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(3) 键鼠套装市场

罗技品牌关注优势明显

2013年中国键鼠套装市场上，同键盘和鼠标市场相似，罗技依旧占据品牌关注榜首位。有所不同的是，罗技在键鼠套装市场上的品牌关注优势更加明显，其品牌关注比例达到33.6%，较亚军和季军之和仍高10.4%。微软、双飞燕领军第三阵营，品牌关注度集中于1%-10%之间。

精灵入围关注榜前三

对比2012-2013品牌关注数据来看，罗技与雷柏保持冠亚军位置不变，但关注比例较2012年均有不同程度下滑。第三至第十名品牌之中，除蛇保持排名不变外，其余品牌均发生变化。其中精灵由于关注度大幅上涨，排名上升至第三位，排名同样上升的还有微软、富勒，而双飞燕与多彩则出现不同程度下滑。

下一页：产品类型:无线套装产品受关注

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2、产品结构

(1) 产品类型

无线键鼠套装产品更受用户关注

2013年中国键鼠市场上，从产品的连接方式来看，用户对于键盘与鼠标的关注焦点相似，都是以有线产品为主，其中有线键盘产品关注比例达到90.4%。与之相比，键鼠套装则存在较大差异，其无线产品用户关注度达到55.4%，较有线产品高10.8%，可以看出无线套装类产品更受用户关注。

图 2013年中国键鼠市场不同类型产品关注比例对比

(3) 产品特征

1、键盘

火山口按键产品关注度最为集中

2013年中国键盘市场上，从产品按键所采用的技术来看，火山口按键产品用户关注度较为集中，产品关注比例达到56.1%。与之相比，机械轴按键产品由于价格普遍偏高，因此用户关注度较火山口按键产品低20.2%，采用其它按键技术的产品用户关注度相对较低，仅为8.0%。

图 2013年中国键盘产品按键类型关注比例分布

2、鼠标

光电鼠标产品占主流

2013年中国鼠标市场上，从产品工作原理的角度看，光电鼠标受用户青睐，产品关注比例达到67.6%，较激光鼠标高43.5%，其它工作原理产品用户关注度相对较低。整体来看，光电工作原理产品占据市场主流。

图 2013年中国鼠标产品工作类型关注比例分布

下一页：价格结构:400元以上键盘最受关注

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3、价格结构

(1) 价格区间结构

400元以上键盘产品最受关注

从不同产品价格结构来看，键盘产品中，400元以上产品用户关注度最高，200-399元和100-199元价格段产品次之，而100元以下产品关注比例相对较低。与之相比，鼠标和键鼠套装产品用户关注度分布基本相似，都是100-199元价格段最受关注，不同之处在于键鼠套装产品在400元以上价格段产品关注比例现对较低，仅为3.7%。

图 2013年中国数码相机产品价格区间关注比例分布

4、市售产品数量

鼠标市场产品竞争更加激烈

同2012年相比，2013年中国键鼠市场上，键盘、鼠标与键鼠套装在售产品数量均有所增加，其中鼠标市售产品数量较2012年增加117款，同比增长6.3%。具体来看，鼠标市场产品竞争依旧激烈，市售产品数量接近2000款，而键盘和键鼠套装则较为接近，市售产品数量分别为736款和613款。

图 2012-2013中国键鼠市场在售产品数量对比

三、中国键鼠市场主流厂商分析

(一) 品牌结构对比

1、键盘

雷蛇品牌关注比例持续下滑

从三大键盘厂商品牌关注比例走势来看，2013年罗技整体呈上升趋势，其在第二季度达到全年峰值20.8%,第三至第四季度保持在20%左右浮动。而雷蛇品牌关注度则呈持续下滑走势，第一季度其与罗技之间的差距仅为0.8%，第四季度则以扩大至5.1%。与之相比，精灵品牌关注比例保持平稳走势，第四季度与第一季度基本持平。

图 2013年Q1-Q4三大键盘厂商品牌关注比例走势

下一页：主流品牌:精灵Q4赶超雷柏(套装）

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2、鼠标

血手幽灵用户关注度飙升

2013年中国鼠标市场上，罗技品牌关注度先降后升，其关注比例在第二季度降至全年最低值17.8%，之后虽有回升，但第四季度较第一季度仍下滑0.7%。雷蛇在Q1-Q4用户关注度呈波动走势，第四季度较第一季度下降1.6%。与之相比，今年血手幽灵品牌关注比例则直线飙升，第四季度较第一季度上升一倍有余。

图 2013年Q1-Q4三大鼠标厂商品牌关注比例走势

3、键鼠套装

精灵第四季度赶超雷柏

对比Q1-Q4三大键鼠套装厂商品牌关注比例数据来看，罗技上半年品牌关注度呈平稳上升走势，第三季度为其全年增长高峰，同时也达到全年峰值36.3%，第四季度关注度回落至32.5%。精灵在Q1-Q4品牌关注度波动较大，上半年其关注比例大幅下滑，下半年则持续攀升，第四季度较第一季度上升1.7%。同前两者相比，雷柏品牌关注度则整体呈平稳走势。

图 2013年Q1-Q4三大键鼠套装厂商品牌关注比例走势

(二) 产品结构对比

单品关注率

（1）键盘

雷蛇单品关注率相对最高

2013年中国键盘市场上，品牌关注榜前三甲品牌中，雷蛇单品关注率相对最高，达到0.71%。罗技以0.07%的微弱差距排在第二位，可以看出两家品牌产品竞争较为激烈。与之相比，精灵由于在品牌关注比例方面处于劣势，因此其单品关注率相对较低，仅为0.32%。

（注：单品关注率=某品牌关注比例/该品牌市售产品数量*100%，单品关注率反映某品牌的产品平均竞争力。）

图 2013年三大键盘厂商单品关注率对比

下一页：单品关注率:罗技领跑键鼠套装市场

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血手幽灵产品竞争力相对较高

ZDC统计数据显示，2013年中国鼠标市场上，三大鼠标厂商中，血手幽灵由于走精品路线，其单品关注率相对最高，达到0.94%，产品市场竞争力相对较高。与之相比，罗技和雷蛇的单品关注率则相对较低，分别为0.37%和0.40%。

图 2013年三大鼠标厂商单品关注率对比

罗技占据市场主导地位

从产品竞争力的角度来看，三大键鼠套装厂商中，罗技旗下产品市场竞争力相对较高，单品关注率达到1.98%。精灵以0.70%的单品关注率排在第二位，而雷柏由于产品数量较多，因此单品关注率较罗技与精灵分别低1.54%和0.26%。

图 2013年三大键鼠套装厂商单品关注率对比

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